10 月 29 日午后，A 股三大指数悉数上涨，沪指重返 4000 点上方，电力设备、有色金属、非银金融、煤炭等行业领涨，银行、通信、美容护理、食品饮料等行业领跌。概念板块方面，光伏逆变器、反内卷、稀有金属、海南自贸港、特高压、新能源车等概念午后持续活跃。主流 ETF 方面，云计算 50ETF（516630）午后再度翻红，持仓股中，泛微网络、税友股份、新易盛、国投智能等领跌，神州信息、浪潮信息、迪普科技、科华数据等领涨，其中神州信息触及 10CM 涨停。

消息面上，美东时间 10 月 28 日周二，英伟达 CEO 黄仁勋在华盛顿举行的今年第二次 GTC 大会上发表主体演讲，重点涵盖 6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破，涉及多家企业合作。英伟达表示，将出货 2000 万块 Blackwell 和 Rubin 图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达 5000 亿美元。英伟达股价在 10 月 29 日美股盘中一度上涨至 6%，最终收涨 4.98% 报 201.03 美元，总市值达到 4.89 万亿美元。

天风证券近期指出，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到 DeepSeek 和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着 DeepSeekR2/V4 等以及包括 Agent、多模态方面相关进展，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上积极看好 25 年或成为国内 AI 基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 CPO、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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