每经 AI 快讯，中信建投研报表示，历经三年产能消化，在需求超预期的背景下，电力设备新能源行业正站在新周期的起点之上，" 十五五 " 期间，全球新能源新增装机规模预计再上台阶，这将对电力系统产生革命性的改变：①高比例风光接入将催生海量的储能和容量需求；②全球电网尤其是欧美电网将继续加大投入以适应碳中和进程；③前述调节成本和电网改造成本会进一步推动用电价格提升，打开户储、工商储长期需求空间；④ AI 推动全球用电量增速提升，低碳高密度电源（海风、SOFC、核电、燃机）重要性也将提升，数据中心供电模式转向高压化。这一切的改变将在 2026 年拉开基本面兑现的序幕。

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