睿思网讯：据 DMI News，11 月 10 日，复星国际召开欧元债新发路演，时隔四年回到欧元债市场，计划发行 4 亿欧元、5NC2 期限高等级无担保固息债券，同步发起 26 年 10 月到期的 5 亿欧元债的要约收购，将于新票据定价后宣布最高接受金额。

本次要约收购截止期限为 2025 年 11 月 18 日伦敦时间下午 4:00，要约将于 2025 年 11 月 25 日左右进行结算，牵头交易商为法巴银行和德意志银行。

据悉发行人表示，本次重回欧元债市场是因为复星国际的欧洲业务成为增长支柱，25 年上半年欧洲业务贡献了超三成合并收入，同时半数经营性净利润来自欧洲业务。复星国际旗下欧洲业务包括 Club Med、葡萄牙 BCP 银行、医药业务、复星葡萄牙保险 Fidelidade 等。

与此同时，发行人还表示，了解到市场关于欧元债的征询，并且复星国际通常会主动在 6-12 个月管理到期债务，因此选择提前要约收购 26 年 10 月到期欧元债。

复星国际还希望离岸资本结构长期保有稳健增长的欧元融资渠道，有意在欧元市场构建收益率曲线；如果本次发行结果成功，会考虑发行更多欧元债，也会关注其他币种的发债窗口。

目前，复星国际尚未授予 26 年 10 月到期欧元债持有人优先参与新发的权益，希望吸引更多当地投资者参与本次新发。