汽势 Auto-First｜撒马尔

" 从从容容 "、" 游刃有余 " 与 " 匆匆忙忙 "、" 连滚带爬 " 这几个词近日很火，放在中国车市，也是如此。尤其是中国汽车工业协会 11 月 11 日发布的 2025 年 10 月汽车产销数据 ，其中有五组非常有意思，将这两面性体现的淋漓尽致。

1. 新能源占比首破 50%；

2. 中国品牌市场份额超七成；

3. 增程卖不动；

4. 吉利狂奔；

5.10 月出口增长翻倍，前 10 月新能源汽车出口首超 200 万辆。

这五组数据分别指向三个现实：车企格局的重构、技术路线的兴衰、新能源汽车市场的洗牌。

说具体一点，车企格局上，变革加速，自主品牌已经掌握市场主导权；技术路线上，增程市场占比持续萎缩，纯电主导的趋势不可逆转。

往大了说，2025 年 10 月的产销数据，是中国汽车产业转型的一个里程碑，展现了中国汽车市场 " 国内洗牌、全球扩张 " 的双重特征。

分别来看。

今年 10 月我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重达到 51.6%，首次突破 50%。这标志着新能源汽车市场渗透率实现了历史性的跨越，也标志着市场结构的根本性转变。

这一数据意味着，几乎每卖出两辆新车，就有一辆是新能源汽车。

至于增程是不是真的卖不动了？数据显示，10 月增程式批发销量 12.1 万辆，同比下降 1.9%，在新能源市场中的占比仅为 7.5%，新势力中纯电与增程的结构占比从去年的 49%:51% 逆转为 74%:26%。

从市场占有率来看，增程式技术在新能源汽车批发结构中仅占 7.5%，且已连续五个月出现下滑。这一趋势在新势力车企中尤为明显，它们的增程车占比已从去年的 51% 降至 26%。

总体来看，技术路线的分化呈现出纯电领跑、混动分化、增程遇冷的态势，增程市场占比持续萎缩。随着 900V 平台、新一代大电池等技术的普及，纯电动车型的竞争力进一步增强。

从企业表现来看，" 吉利狂奔 " 是传统自主车企转型成功的典型缩影。吉利汽车 10 月乘用车销量达 307,133 辆，创下历史新高，同比增长 35%，已连续 8 个月保持同环比提升态势。其新能源车型表现尤为亮眼，10 月销量达 177,882 辆，同比增长 64%，占吉利总销量的 57.9%，远超行业平均水平。

在头部自主阵营中，除了比亚迪，吉利、长安、长城等品牌凭借全产业链布局和新能源产品矩阵，实现份额持续提升，而上汽、东风等国有大集团的自主品牌 " 创二代 " 极狐、岚图、深蓝等也呈现强势增长，10 月五大国有集团自主品牌合计同比增长 17% 。

反观合资品牌，10 月主流合资零售同比下降 10%，德系、日系份额分别降至 13.5% 和 12.3%，新能源渗透率仅为 7.1%，与自主品牌 70.1% 的渗透率形成天壤之别，在电动化转型中明显掉队 。

今年前十个月，中国品牌乘用车市场份额升至 69.4%，德系车份额则降至 12.3%，日系车分额降至 9.6%，美系车份额为 5.9%，韩系车份额仅 1.6%。

在汽势 Auto-First 看来，七成的市场占比标志着合资品牌长达数十年的主导地位彻底松动 。这一格局变革并非偶然，而是自主车企在技术研发、产品迭代、生态构建上持续投入的必然结果。

可以做个预测，未来车市格局，合资品牌和自主品牌的市占比有可能是二八分，这意味着，中国品牌的市场份额还将进一步上升。

出口方面，在全球市场，新能源汽车成为出口增长的核心引擎。1-10 月新能源汽车出口 201.4 万辆，同比增长 90.4%，首次突破 200 万辆大关，而传统燃料汽车出口同比下降 5.1%，形成鲜明对比。仅 10 月单月，新能源汽车出口就达 25.6 万辆，同比增长 99.9%，显示出强劲的增长势头。

值得一提的是，出口市场的结构也在优化，中国汽车对澳大利亚、英国、墨西哥、阿联酋等市场的出口量大幅增长，前 9 个月阿联酋、澳大利亚同比增速分别达 59% 和 68%，取代俄罗斯成为主要增长极，摆脱了对单一市场的依赖。

10 月车市，变化看上去是点点滴滴，实则是温水煮青蛙。车市淘汰赛的惨烈正在于此，无论是新能源转型、出口、自主品牌站上高位，都是如此。

汽势观：纵观 10 月车市，一系列变化不是终点，而是新一轮竞争的开始。（头图为 AI 制作）