行业主要上市公司：宁德时代 ( 300750 ) ;比亚迪 ( 002594 ) ; 中创新航 ( 3931.HK ) ;国轩高科 ( 002074 ) ;欣旺达 ( 300207 ) ;亿纬锂能 ( 300014 ) ;孚能科技 ( 688567 ) ; 瑞浦兰钧 ( 0666.HK ) 等

本文核心数据：战略集群 ; 市场份额 ; 波特五力模型 ;

中国锂电池市场参与者入场进程

从中国锂电池行业代表性竞争者入场时间来看，比亚迪和国轩高科入场时间最早，注册时间均在 1995 年，其余代表性竞争者也多在 2015 年及之前注册成立，瑞浦兰钧、蜂巢能源和正力新能入场时间较晚，均在 2015 年后。

从中国锂电池行业代表性竞争者注册资本来看，LG 新能源在华全资子公司爱尔集 ( 南京 ) 注册资本最高，超 100 亿元人民币 ; 其余本土企业中，蜂巢能源、比亚迪、宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能注册资本较高，均在 20 亿元以上。

注：1 ) 爱尔集 ( 南京 ) 为 LG 新能源在华全资子公司 ;2 ) 横坐标为注册年份 ; 纵坐标为注册月份 ; 气泡大小为注册资本高低。

中国锂电池行业细分产品集中度

根据《中国锂电产业发展指数》，从市场集中度角度来看，我国锂电池行业 CR6、CR10 整体处于较高水平 ; 表明我国电力锂电池行业市场竞争已较稳定，头部企业的规模效应已经十分明显。具体分锂电材料来看，正极材料行业集中度最低，隔膜材料行业集中度最高，隔膜材料行业 CR10 集中度为 94%。

中国锂电池行业战略集群分析

依据市场竞争力及战略执行力，我国锂电池行业可分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和利基者。整体来看，我国锂电池行业的挑战者数量较多、远见者、领导者较少。宁德时代是行业领导者，市场竞争力及专注度均较高 ; 比亚迪是远见者，市场竞争力高但专注度低。

中国动力锂电池行业装机量排名

我国作为全球最大的锂电池生产国以及最重要的应用市场，进入 2016 年后，在手机、电动汽车等主要应用产品产量快速增长的带动下，锂离子电池产量呈现高速增长态势。近年来，在新能源汽车销量及新型储能需求持续迅猛增长带动下，我国锂离子电池行业继续保持良好发展势头，产业规模稳步增长，骨干企业快速成长，技术创新步伐加快，全球竞争力逐步提升。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2024 年全年，国内动力电池企业装车量 TOP15 的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG 新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、耀宁新能源。2025 年 1-8 月累计装车量方面：宁德时代以 178.16GWh 的总装车量位居榜首，其市占率为 42.7%。比亚迪累计 95.21GWh，几乎全部来自磷酸铁锂电池 ( 95.19GWh ) ，市占率约 22.9%，中创新航稳居第三，累计 29.18GWh。

中国储能锂电池竞争梯队

从市场占有率和研发实力来看，我国储能电池行业头部企业为宁德时代，市场份额占比在 30% 以上 ; 比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧及国轩高科等企业位于第一梯队，虽然与宁德时代相比仍有差距，但已经占据了一定的市场份额，市场份额占比在 3%-15% 之间，研发实力也较强 ; 第二梯队企业有远东股份、德赛电池等，已具备一定的产品研发能力，但市占率低，市场份额占比在 3% 以下。

中国锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从对行业的竞争者数量、行业的增长率以及市场集中度等的分析，可知，锂电池行业中诸如宁德时代，比亚迪等龙头企业的先发优势明显。锂电池行业上游的隔膜、电解液和正极材料企业数量较多，但是在高端产品领域，能够生产的企业数量较少，主要是日本、韩国企业。中低端产品同质化导致其议价能力下降，高端产品议价能力较强。我国锂电池行业由于较高的利润率对潜在进入者具有较强的吸引力，而在高端产品领域由于技术限制，存在较高的进入壁垒。总体来看，锂电池行业的新进入者威胁不大。下游主要是新能源汽车车企和储能企业，随着终端售价的下降，下游供应商控本的需求较高，下游议价能力处于中等程度。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国锂电池行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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