消息面，谷歌云计划每 6 个月将算力容量翻倍，未来 4~5 年目标实现 1000 倍能力提升。

受利好提振，光模块表现活跃，通信 ETF（515880）涨超 1%，盘中成交额持续放大。

当前 AI 趋势明确，人工智能军备竞赛持续，国内外云厂商资本开支高增。通信板块作为 " 卖铲子 " 的算力行业，市场规模持续增长。

通信 ETF（515880）光模块占比超 50%，" 光模块 + 服务器 + 光纤 + 铜连接 " 占比超 80%，一键布局算力核心引擎。

资金也在积极布局，年内份额增长超 160%，当前规模超 120 亿元位居同类首位。感兴趣的投资者可以关注相关布局机会。

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