东海证券指出，电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。英伟达发布三季度财报，营收同比增长 62%，环比增长 22%，超越市场预期，数据中心营收同比增长 66%，主要由 GB300 加速推广推动，四季度预计营收 650 亿美元，同样大超市场预期。谷歌发布 Gemini 3，由谷歌 TPU 训练，具备最先进的推理能力，各项基准测试远超上一代表现。当前行业结构性机会包括 AI 算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等领域。

科创芯片 ETF 国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅达 20%，该指数从科创板市场中选取涉及半导体材料、设备、设计及制造等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体芯片领域相关上市公司证券的整体表现。指数成分聚焦国产替代与高研发投入企业，行业配置以芯片设计和制造为核心，兼具高成长性与市场波动特征。

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