导读   

文章以光刻胶这一关键半导体材料为切入点，剖析了日本产业体系的隐性控制力与组织逻辑。指出光刻胶的差距本质是产业组织能力的差距。单纯扶植技术研发已不足够，中国需要培育自己的 " 产业组织者 "（类似日本商社），由其整合研发、生产、市场与资本，政策应鼓励建立跨领域、跨所有制的产业生态共同体。实现从 " 万马奔腾 " 到 " 有序协同 " 的转变，才能在高端制造领域真正实现自主可控。

作者 | 白益民

原创出品 | 管理智慧

百年历史的光刻胶产业，中国仍然处于追赶状态。

日本光刻胶能否卡住中国的脖子？光刻胶这个事很敏感，我们用稀土去卡美国和日本的脖子。反过来，人家可能也在想着怎么反击，这事情关系到未来的 AI、机器人产业的发展。怎么解决？

1920 年左右，美国的柯达公司就开始聚焦在这个赛道中深入研究，1960 年就推出了各种版本的光刻胶，1983 年 IBM 公司也推出了自己的光刻胶，2000 年日本的 JSR（日本合成橡胶株式会社）推出了 ArF 光刻胶。这个赛道已经有将近 100 年的历史，在持续的你追我赶中，大家一直没有放弃一个重要原因是它的应用很广，是很多领域的关键材料。

光刻胶的市场规模。日本现在垄断了全球的光刻胶，中国 90% 都是需要依赖进口的，日本占到我国进口的 60%~70%。去年，中国从日本进口是 13.6 亿美金，今年上半年已经进口了 12.59 亿美金，逐年递增趋势，有很大的发展空间。北大等国内的各个科研院所都已经开始做深入布局，而国际巨头，日本 TOK、JSR 等国际巨头已经占据了垄断地位，玩家不是那么容易进入的。

2024 年，武汉太紫微光电公司也推出了自己的原料和配方。中国其实是属于在追赶的过程，像‌彤程新材是国内少数实现全品类半导体光刻胶量产的龙头企业。

日本的产业控制逻辑：看似没有，实则把控源头命脉。

国产替代是未来的主旋律。从软件的角度来讲，DeepSeek 这样的软件系统实际上是应对美国，但是在硬件方面，要应对日本和德国，特别是日本，日本的材料、设备控制着全球的命脉。

美国在宏观经济、在能源领域掌握着全球的命脉，但是在微观领域，日本在很多看不到的地方控制着全球的产业。日本的财团企业掌握了很多产业的命脉，看似他们的品牌慢慢退出市场，但是他们掌握着材料、零部件、供应链，掌控着全球的产业经济。

以前都是日本家电，后来国内引进了日本的 100 多条电视机生产线，后来大家就认为国内家电已经完全取代了日本品牌，但事实上，国内电视机的生产线是用的日本的，造电视机的材料全都是日本的，然后我们才开始慢慢去替代显像管、液晶、等离子屏等等。海尔、长虹、海信、美的，扒开这些电器，有很多都是日本的零部件材料，冰箱、空调也是一样，这些的核心部件是压缩机，其他都是塑料。日本企业都在核心部件里赚钱，而且利润要比外壳那些贵得多。

再看打印机，现在用的打印机有一个是中国品牌吗？现在没有一个中国品牌的打印机，更别提墨水了。日本把打印机卖给我们，实际上控制的是墨水。有没有一部中国的复印机？办公室的复印机全都是佳能富士这些公司的。日本把这些设备卖给我们，更赚钱的实际上是那些材料。

光刻胶也是同样的道理。80 年代，日本芯片占了世界的 80% 市场，后来份额越来越少，由韩国、美国、台湾替代产量。其实是日本变相的隐藏，他们更多的是控制材料，这一部分是最高的利润，而且是不可替代的，致命的。一旦断供，芯片的产量就是零。

中国有大量的电子产品，包括汽车生产企业，很多都是大量引进了日本的生产线，日本人自己不造电动汽车，结果把造汽车的这些设备卖给我们，通过在上游的锂矿来投资控制。这就是丰田的布局，虽然丰田几乎不造电动汽车，但还是连续五年占据全球汽车产量的第一位。更恐怖的是，丰田一年的利润是 2500 亿人民币，是中国 18 家顶级车企利润总和的 2.5 倍。

背后是什么？背后实际上是三井商社。丰田是三井一手培育起来的企业，无论是资金、人才，还是供应链，都是三井打造的。很多人不知道，以为是丰田汽车，其实真正应该叫三井汽车，只不过三井财团保留了丰田的名号。

三井财团现在是世界最大的财团，有 30000 亿美元的资产，丰田、索尼都是由三井打造出来的，但是它的名称、文化、经营思想来自于浙江天台山。天台山是三教和合的地方，山上有一个瀑布，叫三井瀑布，现在叫天台山大瀑布，有三井潭、三井殿、三井庙这些文化遗迹。

在这样的情况下，要重新审视日本的产业，一方面是警醒，一方面是剖析它的产业发展逻辑。它在产业的发展过程中用什么方式？能够做到在内核，在最上端去控制整个产业。

这不仅仅靠技术、产品、人才，还靠着三井商道的产业组织者的经营模式。通过对日本光刻胶的产业认知，来发现中国企业的商机，同时也是保证我们经济安全，保护经济命脉，保护国防命脉。

学习日本的什么？——三生万物、井然有序

日本之所以在很多方面形成垄断，其实是因为它有一套三生万物、井然有序的产业组织体系，也是三井财团商业模式的浓缩。对比国内则是万马奔腾的状态，带来的内耗和消耗是比较大的，财富往往在这种内耗中消失掉了，被别人拿走了。在这个过程中，自己内部打拼，自己内部压价，谁得利？产品出口，国外的收益是最大的，以低价拿走我们的产品，拿走我们的资源，拿走我们的劳动力，甚至拿走了我们的环境。

我们牺牲了环境，财富并没有留下，虽然把量做的很大，但是没有提取到利润，最终企业的利润是多少？GDP 很大，国家的利润有多少？获取的利润才是要考虑的问题，因为只有获取利润，才能再投入、可循环，可持续的提升技术水平，打造高端制造业。前期通过使劲的投入，虽然把产量做大了，包括新能源汽车、光伏，但是这些企业有的负债上千亿，没有提取到利润，国民的财富没有积累起来，经济产生一个良性的循环。

日本的大型企业集团有中企业、小企业、小微企业，形成了一种共生形态，使得财富留在内部。不断的通过优化产业，把低端的向海外转移，把高端的留在国内，最终在海外打造了三倍于本土的 GDP，再进行资本回流。

聚焦到光刻胶产业，企业是无法孤立生存的，它是在财团体系里不断成长，通过商社投资渗透到全球，把握供应链，提升技术水平形成垄断。

美国是颠覆性、发明性的科研，日本是积累性、集成性的科研。日本的人才是不轻易外流的，但在体系内是有流动的，保证了技术不会轻易泄密。美国不一样，美国是一个开放的体系，人才是流动的，导致很容易从美国搞到技术。国内存在的一个最大问题就是院校科研与市场之间的对接问题，日本则是利用财团的生态体系把科研与市场结合得很好。如果不了解日本产业经济的内部组织体系，虽然我们搞到了人家的实验室技术，但是要放大成生产，难度非常高。

未来，中国企业要想去替代日本的核心技术。首先还是要先跟日本合作，先在合作的过程中摸取他的情报。不合作，隔着山，没有办法了解内部情况。所以，和日本应该是一种竞合的关系，既有竞争也有合作。在合作中，摸它的技术，当然日本也需要中国的市场。中国改革开放时期，以市场换技术，但是以市场换技术的首先是要控制住市场。最后如果把市场丢了，换不到技术。所以，首先我们要有自己的商社，用商社控制市场，才有可能换来技术。有了市场，实验室技术才能够跟市场对接上、变现、产业化。

国内现在最缺什么？是像日本这样的商社。商社不是简单的贸易公司，包括供应链、物流以及投资，也是一种风投，是一个综合服务机构。商社分为综合商社和专业商社。专业商社是在细分领域里专注，也具备刚才的这些综合功能。大型的综合商社是跨领域的、跨行业的、跨界的商社，通过跨界形成更多的商业机会。否则，没有商社，可能用几年或者十年的时间追上了光刻胶，一旦出现另外的赛道，又跟不住了，因为实验室技术和市场中间是脱节的，没有人做组织，没有人把各种的组织要素调动起来。

所以，光刻胶不是简单的一个技术问题，是生态体系、产业组织体系的问题。日本即使开始的技术落后一些，但变现和产业化的速度非常快，然后碾压市场。很快进入市场，赚到钱，不断提升技术，形成壁垒。

日本按照市场的节奏来储备技术，口袋里还有好几个升级版的技术没有拿出来。有时候看不到他兜里还藏了好几个升级版，刚刚追上的可能都是他们 10 年前、20 年前的技术。我们刚刚能做了，结果他又掏出了升级版的技术。

建立产业情报意识

产业情报并非只是某一个平台建立就可以改变的，国家的产业竞争力的提升，基层在企业端建立产业情报的意识和部门。很多企业没有情报的意识、习惯、方法、人才、组织。情报并不仅仅是获取外部的信息，还有规整已经获取的信息。中国企业普遍是随处的堆放，没有整理，没有链接，没有很好的储备，人才又流动的很快，然后人一走，原来积累的很多东西都没有了，后头人跟不上了，大大降低了效率，增加了成本，影响了追赶的速度。

现在已经不是过河的年代了，是要过海了，过海摸着石头是过不去的，需要有足够的组织体系来帮助中小企业过海，而不是他们自己架的小帆板，那肯定是葬身大海。要找到对标，始终跟踪，梳理、学习，找到潜在的合作伙伴，跟踪、筛选，分析市场变化、国际变化、政策变化等，让这些资料真正带来生产力，产生价值。

三井商社有三个核心要素，情报、人才和资金。三井把这个玩转了，通过把日本的产业组织起来，培育一个个的企业，从小作坊培育成大型企业集团，丰田就是如此，已经财团化了。

这 100 多年来，在三井的扶植下，丰田财团已经不是简单的造汽车，丰田汽车只是丰田十几家集团之一。丰田财团有个核心的组织叫丰田通商，是综合商社，是产业组织者。这是产业经济的核心。综合商社把产业、商业和金融形成了一个共生体。国内，金融是压榨产业的，从来没有雪中送炭，都是锦上添花，最后危机来了，赶快抽身。这是造成现在很多产业困境的重要原因。

（本文由管理智慧根据白益民老师直播内容整理而成，经作者本人授权）

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   作者｜白益民  

中国战略经济学家，国际商战情报专家，企业经营实战导师，亲历日本财团 12 年，研究中华商道 30 年，百万财经畅销书作者，著有《三井帝国》&《三井商道》系列。

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