东海证券指出，电子与半导体行业需求持续复苏，供给端有效出清，存储芯片价格上涨趋势超预期，国内产业链国产化力度持续加大。英伟达三季度财报显示数据中心营收同比增长 66%，主要受 GB300 加速推广驱动，四季度营收指引达 650 亿美元再超预期；谷歌发布自研 TPU 训练的 Gemini 3 模型，其多模态推理能力在多项基准测试中显著超越前代，体现了 AI 算力硬件的技术突破。

科创芯片 ETF 国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅达 20%，该指数从科创板市场中选取涉及芯片全产业链的上市公司证券作为指数样本，覆盖上游材料设备、中游设计制造及下游封装测试等环节，以反映中国芯片行业科技创新和高端制造的整体表现。

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