国投证券指出，电子和半导体行业呈现强劲发展态势。台积电计划在增建三座 2 纳米厂，以满足 AI 芯片订单激增的需求，预计资本支出有望达到 500 亿美元，其中约 70% 用于先进制程的研发及扩产。半导体设备国产化取得突破，上海芯上微装自主研发的首台 350nm 步进光刻机完成出厂调试，标志着我国在高端半导体光刻设备领域实现关键突破。此外，谷歌正升级其 AI 芯片竞赛，Meta 或从 2027 年开始采用谷歌 TPU，逐步摆脱对英伟达的依赖。消费电子领域，阿里夸克 AI 眼镜正式发布，采用全球量产最小的 AR 光引擎，显示行业在微型化与高性能芯片集成方面持续创新。

科创芯片 ETF 国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅达 20%，该指数从科创板市场中选取涉及半导体材料、设备、设计、制造等全产业链环节的 50 家相关上市公司证券作为指数样本，以反映中国芯片产业核心领域上市公司证券的整体表现。指数重点覆盖数字芯片设计、半导体设备和集成电路制造等关键技术领域，全面展现国内芯片产业链的发展动态与长期潜力。

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