12 月 2 日，A 股三大指数早盘集体低开。科创 50ETF（588000）早盘微跌 0.78%。盘面上，持仓股传音控股上涨 4.46%，生益电子、佰维存储涨超 2%，晶晨股份上涨 1.89%；资金上，科创 50ETF（588000）近期持续受到资金青睐，近十日资金净流入 9.50 亿，近二十日资金净流入 13.61 亿。截至发文，科创 50ETF（588000）成交额达 7.61 亿元。

消息面上，摩根士丹利指出，谷歌自研 AI 芯片 TPU 供应链的不确定性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售 TPU 芯片。该行基于供应链端的最新排查，将谷歌 TPU 在 2027 年和 2028 年的产量预测大幅上调。2027 年的预测从约 300 万块上调至约 500 万块，增幅约 67%。谷歌 TPU 若开启 " 外销 " 模式，将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算，每销售 50 万块 TPU 芯片，就有可能在 2027 年为谷歌增加约 130 亿美元的收入。

展望后市，中泰证券指出，谷歌凭借 TPU、OCS、Gemini 到云应用的技术闭环筑牢 AI 护城河，资本开支持续增长。TPU 出货量上修、OCS 渗透率提升与 1.6T 光模块放量形成共振，光模块环节中，中际旭创、新易盛将率先受益于 1.6T 产品量产；OCS 领域的光库科技、赛微电子凭借技术壁垒占据核心份额，PCB 及液冷环节的龙头企业也将随 TPU 产能扩张实现业绩兑现。

科创 50ETF（588000）追踪科创 50 指数，指数持仓电子行业 69.3%，计算机行业 5.17%，合计 74.47%，与当前人工智能、机器人等前沿产业的发展方向高度契合。同时涉及半导体、医疗器械、软件开发、光伏设备等多个细分领域，硬科技含量高，看好中国硬科技长期发展前景的投资者建议持续关注。

相关 ETF：科创 50ETF（588000）。

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