本周人工智能（AI）领域一个重磅消息是，OpenAI CEO Sam Altman 周一向全体员工宣布启动 " 红色警报 "，要将全部资源集中于优化 ChatGPT，应对谷歌 Gemini 的激烈竞争。这一战略调整反映出 AI 竞争格局的深刻变化，也揭示了谷歌自研芯片 TPU 对英伟达芯片主导地位的潜在威胁。

媒体报道称，OpenAI 决定推迟包括广告业务、健康和购物 AI 代理和个人助手 Pulse 等其他产品开发，将核心资源重新配置到改善 ChatGPT 的日常使用体验上。Altman 表示，OpenAI 仍需改进 ChatGPT 的日常体验，包括提升个性化功能、速度和可靠性，并扩大可回答问题的范围。

瑞银科技分析师 Tim Arcuri 在最新研报中指出，谷歌将要发布的新一代 TPU 芯片 Ironwood 及其 TPU 生态系统正在对英伟达构成实质性挑战。英伟达的股价表现已明显落后于谷歌。

谷歌用户时长反超，ChatGPT 日活下滑

市场数据显示，谷歌正在多个维度缩小与 OpenAI 的差距。据 Sensor Tower 数据，11 月 Gemini 的月度下载量达到 1.008 亿次，而 ChatGPT 为 6780 万次。

更值得注意的是，用户现在在 Gemini 上的聊天时间已超过 ChatGPT 或 Claude 等聊天机器人竞争对手。

据 Deedy Das 统计，自谷歌 Gemini 3 发布以来的两周内，ChatGPT 的每日独立活跃用户数（七天均值）已下降 6%，显示出竞争压力的直接影响。虽然 OpenAI 仍拥有超过 8 亿周活跃用户，在整体聊天机器人使用中占据主导地位，但用户正在向谷歌流失。

OpenAI 负责 ChatGPT 的主管 Nick Turley 本周一晚间在社交媒体发帖称，搜索是最大的机遇领域之一，ChatGPT 目前占全球搜索活动的约 10% 且增长迅速。

他还说，公司的重点是让 ChatGPT 更强大、继续增长并扩大全球访问范围，同时使其更直观和个性化。

瑞银：谷歌 TPU 芯片对英伟达构成威胁

在 AI 模型竞争的背后，芯片层面的较量同样激烈。瑞银科技分析师 Tim Arcuri 在研究报告中指出，谷歌 TPU 芯片的进步正在改变市场格局。

据 Arcuri 分析，谷歌在今年 4 月首次披露最新一代 TPU 芯片 Ironwood，并于 11 月正式推出。该芯片针对大语言模型（LLM）、专家混合模型（MoE）和高级推理进行优化，支持训练、微调和推理工作负载，这与此前 TPU 的狭窄定制形成对比。

Ironwood 尚未提交至 MLCommons 的 MLPerf v5.1 数据中心训练基准测试，但鉴于更多计算资源、FP8 支持和远超前代的高带宽内存，Arcuri 预计其单芯片性能将明显超过 Trillium。

Arcuri 指出，谷歌的上一代 Trillium 芯片专门针对推理工作负载优化且 HBM 容量较低（32GB vs 95GB），相比之下，Ironwood 拥有更多计算资源、FP8 支持和大幅增加的 HBM 容量，预计单芯片性能将显著超越 Trillium。Ironwood 还将 TPU 规模扩展到最多 9216 个 TPU 的域，远超 v5p 的 8960 个和 Trillium 的 256 个。

Arcuri 指出，这正是英伟达整个生态系统表现明显落后于谷歌的原因，谷歌正享受 TPU 产品带来的关注度激增。谷歌 DeepMind 的首席技术官 Koray Kavukcuoglu 表示，通过使用谷歌自研的定制芯片训练 AI 模型，公司已经 " 显著提升了性能 "。

瑞银认为，虽然谷歌随着时间推移可能会考虑扩大 TPU 的生态系统，但任何此类努力都必须限制对谷歌云平台（GCP）收入的潜在蚕食。从这个角度来看，Meta 和苹果都是内部 TPU 部署的主要候选对象，因为它们拥有支持内部工作负载的大型 AI 项目、庞大的内部 AI 集群，且对 GCP 的依赖相对较小。

OpenAI 面临多重竞争压力

OpenAI 此次启动红色警报的背景是面临来自多家竞争对手的压力。谷歌上月发布的新版 Gemini AI 模型在行业基准测试中超越了 OpenAI，推动谷歌母公司 Alphabet 的股价飙升。上周 Alphabet 股价一周涨超 14%，自两周前发布 Gemini 3 以来，截至上周五不到两周内也累涨超 10%。

自 8 月发布图像生成器 Nano Banana 以来，Gemini 的用户基数持续攀升。谷歌透露，月活跃用户从 7 月的 4.5 亿增长至 10 月的 6.5 亿。

OpenAI 还面临来自 Anthropic 的压力，后者在企业客户中越来越受欢迎。虽然 OpenAI 仍拥有超过 8 亿周活跃用户，在整体聊天机器人使用中占据主导地位，但用户正逐渐被谷歌吸引。

英伟达回应 TPU 挑战

面对谷歌 TPU 的崛起，英伟达在与瑞银的交流中强调了与谷歌云平台的牢固关系，指出谷歌在 Gemini 推理工作负载中同时使用 TPU 和 GPU。

英伟达认为，云服务商不太可能在其云堆栈中运行 TPU，因为需要大量工作负载优化才能在专用集成电路（ASIC）上实现总体拥有成本（TCO）优势。英伟达还表示，迄今为止，其相对于同行的性能优势并未缩小。

展望 2026 年，英伟达指出 Anthropic 的 1 吉瓦（GW）容量和 HUMAIN 的 60 万单位扩张是其 2025-2026 年 5000 亿美元订单数量之外的增量，提供了潜在上升空间。

英伟达的 CPX 芯片正在瞄准需要 100 万以上 token 上下文窗口的高级编程应用。英伟达尚未正式公布市场规模，但此前曾暗示上下文窗口应用约占推理市场的 20%。

Altman 上月说，未来八年，OpenAI 的数据中心项目承诺投资总额约为 1.4 万亿美元。换句话说，OpenAI 拥有 1.4 万亿美元的承诺资金投入，用于维持其行业领先地位。

总体而言，OpenAI 确实有理由感到紧张，但这场动荡目前仍局限于公司内部。至于英伟达这家全球市值最高的公司是否也面临类似的 " 红色警报 "，市场仍在密切观望。