导语：从北京的 4S 店到上海的超级工厂，从华为的根技术到初创企业的垂直落地，具身智能正加速嵌入物理世界。

【艾瑞观察】随着 2025 年步入尾声，中国具身智能产业正迎来从 " 技术验证 " 向 " 规模化落地 " 跨越的关键拐点。据国务院发展研究中心相关报告预测，中国具身智能产业市场规模有望在 2030 年达到 4000 亿元，并于 2035 年突破万亿元大关。

在这一轮科技变革中，北京、上海、深圳三座核心城市依托各自的资源禀赋与顶层设计，形成了差异化的产业路径，共同构建起中国具身智能的 " 铁三角 " 格局。艾瑞网结合最新产业动态，对三大高地的产业规划与发展现状进行深度解析。

北上深差异化布局，竞逐 " 具身 " 高地

2025 年中国核心城市在具身智能领域的竞争已从单纯企业引进转向生态构建与标准制定。

北京依托政治中心与科研优势，致力于打造全球机器人产业高地与应用示范窗口。2025 年 8 月，全球首家具身智能机器人 4S 店—— "Robot Mall" 在北京亦庄正式开业，集合了宇树 G1、优必选 Walker S、天工等 50 多款顶尖产品，集销售、零配件供应与售后服务于一体，标志着具身智能产品正式走向大众消费市场。北京重点建设的具身智能机器人创新中心，依托 " 天工 " 和 " 开悟 " 开源平台及具身智能数据体，支撑初创企业技术迭代，并建立了国内首家省级人形机器人创新中心。

上海展现出极强的政策执行力与资金支持力度，聚焦全产业链生态构建。2025 年 8 月，《上海市具身智能产业发展实施方案》正式印发，明确提出到 2027 年核心产业规模突破 500 亿元的目标。浦东新区更是祭出重磅补贴：对具身智能企业给予最高 4000 万元 / 年的算力券支持，以及最高 500 万元 / 年的语料服务支持。张江机器人谷已集聚智元、傅利叶、开普勒等 90 余家领军企业，并启动了全国首个异构人形机器人训练场，形成了软硬件协同的产业集群。

深圳的策略则紧密绑定科技巨头与制造业优势，强调 " 根技术 " 突破与工业场景落地。华为（深圳）全球具身智能产业创新中心于 2024 年底启动运营，通过提供具身智能大模型与算力底座，联合乐聚、拓斯达、兆威机电等本体厂商，旨在解决工业制造难题，打造机器人时代的 "Wintel" 联盟。深圳早在 2023 年便出台行动方案，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，依托电子信息产业优势加速落地。

巨头入局与独角兽崛起

2025 年是科技巨头与创业独角兽在具身智能领域全面交汇的一年，资本市场对这一赛道的投入创下历史新高。

字节跳动采取务实的 "物流先行 " 策略。截至 2025 年 7 月，字节跳动已量产超 1000 台轮式物流机器人，服务于抖音电商及比亚迪电子等客户，长期目标是通过物流场景积累数据，最终挑战具身智能大模型。

比亚迪成立 " 未来实验室 "（原 AI 实验室），初期聚焦于服务自身汽车制造体系的工业机器人（AGV），并已引入优必选 Walker S1 进行实训。

商汤科技计划发布具身智能平台，利用视觉感知优势，从 " 看懂世界 " 向 " 动手改造世界 " 延伸。

英特尔发布第三代酷睿 Ultra 处理器，专为机器人和具身智能设计，AI 算力提升至 180 TOPS，加速边缘计算落地。

一级市场在 2025 年对具身智能展现出极高的热情，多笔融资刷新纪录。2025 年中国具身智能领域代表性融资事件（部分）如下：

来源：艾瑞研究院整理

从 " 混沌 " 走向 " 定界 "

尽管行业火热，但 2025 年的具身智能产业也面临着理性的审视与方向的校准。北航机器人研究所名誉所长王田苗教授发布的《2025 中国具身智能产业星图》指出，产业将摆脱追求通用模型的 " 混沌状态 "，转向以垂直场景的 " 智能定界 " 为牵引。无人配送、工业制造（焊接 / 打磨）、商业零售及医疗康养将率先实现商业闭环。例如，雷泰医疗 SuperX 放疗机器人已解决肿瘤位移难题，自变量机器人 " 量子 2 号 " 已能处理非结构化物流包裹。随着整机市场的爆发，上游核心零部件也迎来了国产化替代的黄金期。蓝点触控在 2025 年的六维力传感器出货量已过万套，成功打破海外垄断。

为了规范行业发展，2025 年国地中心联合浙江、安徽、山东、广东、湖北等地创新中心启动了人形机器人产业标准互认计划，建立了统一的智能化分级依据和训练场建设指南。

2025 年，中国具身智能产业在技术突破、资本加持与政策护航下，已然绘就了一幅宏大的未来图景。从北京的 4S 店到上海的超级工厂，从华为的根技术到初创企业的垂直落地，具身智能正加速嵌入物理世界。未来三年，随着成本的进一步降低和场景数据的爆发，具身智能有望真正走进千行百业，成为重塑社会生产力的关键力量。

（文章为作者独立观点，不代表艾瑞网立场）