以下数据及分析来自于前瞻产业研究院煤矿机械研究小组发布的《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：吉峰科技 ( 300022 ) 、星光农机 ( 603789 ) 、一拖股份 ( 601038 ) 、林海股份 ( 600099 ) 、中联重科 ( 000157 ) 、悦达投资 ( 600805 ) 、利欧股份 ( 002131 ) 等

本文核心数据：煤矿机械总动力 ; 农机市场主营业务收入 ; 煤矿机械竞争格局

行业概况

1、定义

煤矿机械是指用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产过程的矿山机械。煤矿通常分为露天开采和井下开采，其设备分为露天煤矿机械和井下煤矿机械。与普通矿山机械相比，煤矿机械通常具有防爆特性，尤其是井下煤矿机械。

广义上的煤矿机械分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备，还包括煤炭安全设备、电气设备以及露天矿设备等。

狭义上的煤矿机械指煤炭综合采掘设备，其核心设备主要有掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称 " 三机一架 "。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机配合使用，可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业，具有较高的营运效率和安全性。

2、产业链剖析

从煤矿机械行业产业链上下游来看，煤矿机械行业上游主要包括原材料及零部件，其中金属材料包括钢材、板材、管材、棒材等，零部件主要包括液压部件、轴承部件、电子元件以及其他部件等 ; 煤矿机械的中游主要是煤炭综合采掘设备制造，包括掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架制造等 ; 下游应用领域主要为煤炭行业，进一步用于火电、钢铁、化工、建材等领域。

在上游领域，我国煤矿机械原材料供应商包括本钢板材、新钢股份、五矿发展等，液压部件供应商包括恒立液压、长岭液压等 ; 在中游领域，我国煤矿机械生产商包括郑煤机、中煤装备公司、天地科技、三一重工等 ; 下游主要为煤炭企业，包括中煤能源、大唐发电、靖远煤电、山西焦煤等。

行业发展历程

回顾我国综合机械化开采发展 50 年历程，以机械化发展的标志性事件为节点，大体可分为 4 个阶段：探索阶段 ( 1970-1990 ) 、大发展阶段 ( 1990-2000 ) 、突破阶段 ( 2000-2020 ) 、数智化阶段 ( 2020 至今 ) 。

行业政策背景

近年来，政府各部门发布了一系列政策法规以推动国内煤矿安全化、智能化生产，对煤矿机械行业的发展提供指导，相关的政策法规及主要内容如下表所示：

行业发展现状

1、中国矿山机械企业数量

根据《中国工业统计年鉴》、《中国经济普查年鉴》披露的信息，中国矿山机械规模以上企业数量整体呈现增长趋势，2023 年中国规模以上矿山机械企业数量为 1887 家，结合历史数据初步估计，2024 年，中国规模以上矿山机械企业数量约为 1987 家。煤矿机械作为矿山机械的核心细分领域，煤矿机械企业数量占比在矿山机械企业数量占比较高。

2、中国煤矿机械市场规模

中国煤矿机械行业已进入成熟期，市场竞争格局稳定，销售收入前 50 名的大型煤矿机械企业占据了绝大多数市场份额。参考中国煤炭机械工业协会发布的中国煤矿机械工业 "50 强 " 企业合计煤机产品销售收入，2024 年，我国煤矿机械行业市场规模为 1208.26 亿元，同比下降 4.35%。

行业竞争格局

从营收规模来看，第一梯队企业主要是天地科技、郑州煤矿机械，企业煤机营收规模超过 150 亿元，且企业营收规模常年稳居前列 ; 第二梯队企业有中国煤矿机械、晋能控股装备、三一重型等，这些企业营收规模在 100-150 亿元区间内 ; 第三梯队的企业有中煤张家口、西安重工等其他企业，企业规模在 100 亿元以下。

从市场份额情况来看，2024 年天地科技股份有限公司市场份额占比为 15.3%，排名第一，较 2023 年提升 0.8 个百分点 ; 郑州煤矿机械集团股份有限公司市场占比为 13.5%，较 2023 年提升 1.7 个百分点 ; 中国煤矿机械装备有限责任公司市场份额占比为 11.8%，较 2023 年提升了 1.3 个百分点。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势

中国煤矿机械行业正处于政策与技术双轮驱动的转型期，智能化升级、绿色低碳转型与全球化拓展成为核心发展方向。技术创新推动产品向高端迈进，行业格局加速整合，同时海外市场持续突破。未来，行业将形成以智能绿色装备为核心、龙头企业引领、内外市场协同的可持续发展模式。

2、市场前景预测

煤矿机械行业作为煤炭企业的上游企业，为煤炭企业提供高质量技术装备，保障煤炭企业的健康、稳定发展。虽然煤炭能源消耗占比呈现逐年下降趋势，但煤炭消费总量每年仍在增加。煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以改变，为我国煤矿机械行业市场提供稳定支撑。同时，随着人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合，受新增煤矿产能、存量设备更新、煤矿智能化升级等多因素叠加驱动，煤炭产业对高端化、智能化产品需求强劲，国内煤矿机械市场将稳步增长，煤矿机械制造企业经济效益持续提升。但从近年来煤矿机械行业市场规模下降情况来看，该市场整体增速有所放缓。

结合中国煤炭机械工业协会的数据，前瞻预计，2025-2030 年我国煤矿机械行业市场将以 5.3% 的年复合增速增长，2030 年我国煤矿机械行业市场规模约为 1767 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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