东莞证券指出，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2026 年全球半导体市场规模将达到 9750 亿美元，实现 25%+ 同比增长，逼近 1 万亿美元大关，增长主要原因为 AI 与数据中心需求带动逻辑芯片与存储器市场持续火热。人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益。国内 AI 芯片企业快速发展并在国产替代方面取得阶段性成果，叠加互联网厂商积极适配国产算力芯片，行业国产算力生态有望加速形成。同时，NAND Flash wafer 供给紧缩加剧，11 月部分产品合约价涨幅逾 60%，存储器市场持续火热。此外，国内消费级 AI/AR 市场蓬勃发展，三季度销量同比激增 186%。

科创芯片 ETF 国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅达 20%，该指数从科创板市场中选取涉及芯片设计、制造、封装测试等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，聚焦高端制造与科技创新领域，以反映半导体行业相关上市公司证券的整体表现。

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