12 月 8 日 -9 日，地平线首届技术生态大会（Horizon Together 2025）在深圳召开。大会以 " 向高同行 " 为主题，汇聚全球汽车产业链头部公司，聚焦 " 加速全场景辅助驾驶量产普及 " 的阶段性使命，分享前沿实践，凝聚关键共识。

车百会副理事长师建华系统阐述了中国汽车产业正从传统的制造驱动、用户驱动，全面转向以尖端科技为核心驱动力的新发展模式。

师建华首先指出，汽车产业的边界正在消融，与信息通信、人工智能、高端芯片等前沿技术领域深度跨界融合。汽车已从交通工具演变为 " 大型具身智能体 "，产业竞争已成为高新技术的综合竞技场。

他进而将智能汽车的发展归纳为三个阶段演进：1.0 阶段的 " 整车驱动 " 模式比拼制造能力；2.0 阶段的 " 用户驱动 " 模式注重数据与个性化；而当前正在进入的 3.0" 科技驱动 " 阶段，汽车将更多地呈现科技品属性。在此阶段，以地平线、华为为代表的科技企业将成为产业发展的关键驱动力。这类企业的核心特征在于能够 " 引领需求、率选技术方向、前瞻布局 AI 底层 "，而非被动满足市场。

师建华认为，当代高科技企业的竞争本质是生态体系的竞争。他回顾了 Wintel 联盟、安卓系统及英伟达 CUDA 生态的成功历史，指出它们共同的关键在于构建了开放、标准化的软硬件体系。因此，中国智能汽车产业需要的不仅是商业合作，更是要构建一个 " 基于利益共同体的科技聚合体 "。

最后，师建华聚焦于全球竞争格局。他指出，在智能驾驶领域，中美两国已形成领先的第一梯队，中国依托从芯片到算法的完整产业链生态建立了显著优势。然而，他提醒产业界必须清醒认识到国内市场的天花板，出海是必然选择。当前应继续推进 " 伴随式出海 "，未来则需探索通过在海外设立平行主体等方式，输出标准化技术与解决方案，以建立全球品牌影响力，实现商业价值的最大化。

车百会副理事长师建华；图片来源：地平线

演讲正文：   

师建华：尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家上午好！我是车百会师建华，很高兴首先邀参加地平线技术生态大会，与大家一起交流中国汽车产业发展的重大问题。

今天我分享的主题是高科技驱动下的中国智能汽车发展新模式。和大家一起分享在智能汽车领域培养科技力量的几点思考。

首先，汽车产业与高科技企业在加速融合。

过去汽车是以机械零部件为主，技术创新迭代慢。但今天，它已经不再是一个独立的产业，而是和信息通信、大数据、人工智能、互联网等多个领域深度融合，边界越来越模糊。AI 大模型、5G、云计算、量子通信、高端芯片这些前沿技术支撑智能汽车从交通工具演变为大型具身智能体。汽车产业不再是单打独斗，而是变成了高新技术的跨界竞技场。谁能更好地利用好这些高新技术，谁就能引领未来。如果走传统的发展模式发展汽车产业，显然无法适应当前这种融合发展的大趋势。

第二，汽车产业发展转向高科技驱动的新模式。

我们看到智能汽车的发展过程，可以大概分为三个阶段：

1.0 阶段是整车驱动、制造驱动的模式，汽车是比拼制造能力的工业品，智能制造能力是汽车企业的核心竞争力。在用户接触方面，整车企业主要打造产品和品牌，通过 4S 店触达客户，在用户需求方面，主要通过制造能力满足主流客户的通用需求或是一类到几类重点用户的通用需求，这一阶段代表性企业是奔驰、宝马、丰田这些企业，他们着力打造平台化的产品，有些采用 Just In time 的方式，以豪华、运动、性价比这些标签打造自己的品牌特质。

2.0 阶段是客户导向、用户驱动、数据驱动的模式，汽车在工业品之外，开始更多的呈现消费品的属性，包括整个车型迭代周期从 3 到 5 年变成了 1 到 5 年，这一阶段很多互联网的模式开始在汽车领域应用。包括对于流量的关注，很多企业在尝试直播模式，汽车的软件、数字化能力以及更多元化的线上渠道，让车企有能力直接触达消费者，获取消费者的数据，实现个性化需求。这一阶段用户、数据、流量成为了竞争的关键。

3.0 阶段将是科技驱动模式，汽车更多呈现科技品的属性。随着 AI 技术的发展和深度应用，企业将通过 AI 助手等形态深度介入用户的出行乃至生活方式，具有能力以可接受的成本来满足更多个性化的需求，从分析用户需求到引领用户需求，就像乔布斯的苹果，这一阶段车型依然快速迭代，但是每个企业的核心软硬件可能会稳定成一套系统，不断迭代。这个阶段科技企业将会成为发展的关键驱动力，像美国的科技七巨头、中国的地平线、华为这些科技企业。

第三，智能汽车领域需要一批具有极强科技属性的企业引领。

科技企业有几个典型特征，首先是具备极强的科技属性。不是被需求驱动，而是追求引领需求。就像乔布斯发布苹果手机时讲的，用户可能以为他要发布的是一个宽屏触摸屏的 Ipod，一个突破性的功能手机，一个互联网的通信设备，三件产品，但实际上他重新定义了手机，创造了一个新的品类，智能手机。

率选定义技术方向，在 2023 年之前，我们在形容特斯拉辅助驾驶的时候，更多提到的是影子模式采集数据，纯视觉的感知路线，打造超级计算机芯片，探索通过观看司机视频学习驾驶这些创新。但 2023 年 9 月 FSD 发布以后，我们发现特斯拉的举措被串联到了一起，以上举措共同铸就了一套端到端的方案，实现了从工程师驱动到数据驱动的智驾工业革命。

前瞻布局 AI 底层来引领技术走向。科技企业不一定是布局全栈产品，但要在布局领域形成充分的优势，例如英伟达在算力芯片、推理芯片、AI 工具链乃至操作系统这些基础软件领域进行了局部的布局，形成了充分的竞争优势。

第四，高科技企业具备典型的 " 三高 " 特征，高市值、高增长、高盈利。

英伟达市值超过 5 万亿美元，微软、苹果也都在 4 万亿美元以上，这背后不是靠卖硬件，而是靠技术创新和 AI 能力，像 OpenAI、英伟达、甲骨文，他们通过巨额订单和战略合作，上百亿美元的订单通过科技金融的方式把技术变成了实实在在的价值，他们不靠补贴，靠的是原始技术、生态构建和持续的创新。我们看到的不只是数字，更是未来产业的风向标。谁掌握了核心技术，谁就能在价值链上站得更高，聚焦汽车行业、新型零部件企业凭借跨行业的专业技术优势，通过与整车企业建立新的合作关系，深入参与并主导汽车产业价值链，已经显出了远超整车的盈利能力，企业应该重点关注具备发展潜力的新型零部件和高科技企业。

第五，高科技企业的竞争，归根结底，是生态体系的竞争。

回看历史，当年的 Winter 联盟或者后来安卓与 ARM 联盟，他们赢在哪儿？他们赢在建了一套软硬件的标准规范，正是这套开放、标准化的生态体系，打破了 IBM 小型机时代的垄断，也颠覆了诺基亚塞班封闭生态。到了英伟达时代，又进一步进化了，英伟达构建了一套门槛极低的软硬件生态，既有大家电脑里的游戏显卡，也有服务器里的高性能 GPU，关键在于这些硬件全都跑在一个 CUDA 生态之下，英伟达形成了一整套生态壁垒，英伟达提供硬件的一部分闭源 API，在这个基础上建立开源代码和平台，现在的成果大家都能看到。

基于英伟达 CUDA 的软硬件生态体系下，全球有超过 600 万开发者，光是在 Jetson 平台上搞机器人的开发者有 170 多万，还有 30 多个全球车企数据中心、4 万多个工业场景，全都长在英伟达的生态树上。给了我们一个启示，高科技技术企业不能只做单点，必须做体系，未来的竞争是体系对体系，我们需要的不只是普通的商业合作，更是要构建一个基于利益共同体的科技聚合体。

在这个时代，孤军作战的绝不是领先者，没有生态能力的也绝不具备真正的科技属性，高科技企业的竞争，归根结底，是生态体系的竞争。

第六，智能驾驶领域中美领先，决胜海外市场才是重点。

从智驾渗透率的全球格局来看，中美两国已经稳居第一梯队，遥遥领先于其他地区。欧洲目前的水平在代际上大约落后于中国三到四年，这还仅限于基础的 L2 级辅助驾驶，在这一层级博世、大陆等传统巨头还是主流，但是如果看领航辅助驾驶，中国新车的月度渗透率已经接近了 20%，这是比海外要高很多的。这种优势的背后是我们已经构建了完善的产业链生态，从底层的地平线、华为以及车企自研的芯片，再到 Momenta、轻舟智航、文远知行、元戎启行等算法方案商，中国智驾也已经形成了强大的生态。这个生态也正在通过与合资车企、国际 Tier1 的深度合作，实现技术和产品的对外输出。

但是我们必须清醒地认识到，国内市场终究是有天花板的，出海的发展是必然的选择。在现阶段，我们的主要路径是伴随式出海，一是跟随中国或者跨国整车企业走向全球，二是像地平线这样与博世、大陆等跨国 Tier1 建立深度合作，借力其全球渠道来实现渗透。

展望未来，我们更要探索更多的出海新模式，通过在海外设立平行主体或者独立公司，在保障技术控制权的前提下，输出标准化的技术与解决方案，这是建立全球品牌影响力、实现商业价值最大化的路径。

我今天的演讲就到这里，谢谢大家！