原创｜LX   编辑｜Cong

自本土市场新能源转型引爆以来，20 万以上市场的快速增长已经成为显学，而仔细观察近期榜单，新能源市场另一个颇受瞩目的现象同样在强化。以 11 月销量为例，来看看今天的新能源市场、乃至整体本土市场的演化——

截图自「汽车之家」

在这份榜单中，20 万以上价位产品占据 4 个席位，排名第 2 的 Model Y 销量超过 4.7 万，排名第 7 的问界 M7 销量超过 2.5 万。

另一个方面，10 以下价位产品同样占据 4 个席位，排名第 1 的宏光 MINIEV 销量超过 5.6 万，排名第 10 的比亚迪海鸥销量超过 2.1 万。（秦 PLUS 由汽车之家统计的经销商报价为 6.98 万 -11.98 万，主销车型绝大多数成交价在 10 万以下，因此也归于 10 万以下市场）

整个市场如同摩西分海，将主力市场分别划拨到 10 万以下市场以及 20 万以上市场，在 10 万 -20 万市场里生生开辟了一片冷清地带。

将视角从新能源放大到整体汽车市场，11 月销量前 10 的车型如下：

前 10 榜单中挤进了 3 个熟悉的名字，分别是销量超 3.8 万的轩逸、销量超 3.1 万的博越 L、以及销量超 2.8 万的速腾。这 3 款车型在汽车之家上的经销商报价分别为 5.98-14.19 万、9.29-12.97 万、9.59-12.89 万，其各自主销车型则分别在 10 万以下，10 万左右以及略高于 10 万，主销车型价格越低，销量则越高。

同样印证了 10 万 -20 万这一片市场愈发萧条的现状。

汽车市场的分化，一方面是当下消费趋势的印证，如今年最具话题性的大众化商品泡泡玛特的 labubu。其作为玩偶、摆件、香薰等，实用价值甚至可以忽略不计，而盲盒、稀缺等等方面提供的情绪价值则极高。

20 万以上汽车消费市场的特征也类似。当然，汽车的实用性价值在消费决策中绝对是占比最高的，但 20 万以上市场在短短小几年时间里快速爆发，情绪价值的因素占比绝对不容忽视。

这一块市场最初由特斯拉以及小鹏、理想、蔚来三家开发出来，本土 3 家各自分别主攻 20 万以上、30 万以上、40 万以上的细分区域。如今这一市场的主力则更替成了特斯拉、小米、鸿蒙智行，均为新势力厂商。

这些厂商均来自科技与互联网行业，其团队、品牌、产品、营销都是科技与互联网企业的血统，更懂得撩拨消费市场的兴奋点。这一点也体现于它们在社交媒体上极高的曝光量，以及各自支持者之间类似粉圈的相互论战。

过去合资车时代，主力是 10 万 -20 万市场，用户多是到了该买车的时候，比如用于上下班通勤、比如结婚组建家庭买辆车家用等等，可以说是「为了买车而买车」。那时候的媒体环境也是以汽车之家这样的综合信息类机构媒体为主导，提供的选车、对比、价格咨询等媒体服务多为刚需性质。

当下的新能源市场，20 万以上市场逆着整体消费环境在上涨，显然冲动因素占比更高。市场从「为了买车而买车」逐渐转向「因为动心而买车」。

以婚恋观作比的话，过去合资时代、10 万 -20 万主力的汽车市场，更像相亲，因为是「到了年龄该结婚了」，所以都在硬凑，所以都在相互审视工作、学历、家庭背景等等硬性条件。如今新能源时代、20 万以上主力的汽车市场，一见钟情的恋爱感更重。

10 万以下市场则对应着拼多多、蜜雪冰城的爆发。一方面可以说这是消费降级，很多大城市的白领也在涌向这些性价比的平台或品牌；另一方面这又是三四线及以下城市消费升级的表现，收入较低消费者对生活品质的诉求，经历了长期压抑之后终于开始释放。

同样值得注意的是，10 万以下这一级市场的主导者不再是新势力——即便现象级的零跑也没有一款车型进入前 10 ——而是吉利、比亚迪这样的传统本土车企。

相比新势力，这些本土巨头的优势是品牌信誉、体系规模，劣势是挖掘、创造、提供情绪价值的能力。这些差异造就了它们在 10 万以下市场的爆发力基础，也让它们在这一级市场找到了智能新能源时代二次创业的立足点。

延续这种思路可以看到，蔚小理这 3 家开辟了 20 万以上、乃至本土智能新能源市场的先行者，当下正处于一个十分较劲的时间窗口。

它们在车型榜上没有任何一款产品进入前 10，当下最有希望的理想 i6 要看产能跟进的效率。同时它们在厂商排名榜上也低于小米和鸿蒙智行。

小米、鸿蒙智行在市场层面上，其品牌效应与蔚小理类似，均建立在科技及互联网企业基因之上。在品牌效应相近的基础之上，小米、鸿蒙作为本土顶级品牌的号召力显然高于蔚小理，甚至其快速建立起的体系规模也反超了蔚小理。

同样以 11 月销量为例，小米汽车销量 4 万以上，这也是它们连续第 3 个月销量超过 4 万。而这样的产能水平，蔚小理之中仅有理想达到过（曾连续月销突破 4 万，最高时接近 6 万），蔚来仅在 10 月份实现过一次月销 4 万以上，小鹏则从未有过。

截图自「车主之家」

在这里有必要为零跑的成绩发出一声赞叹。这家与蔚小理同时起步的新势力，硬是通过坚定的 " 好而不贵 " 策略一步一步进入头部，还以极高的效率闷声不响地建设起了足以支撑月销 6 万乃至 7 万的产能基础。至少在今年，它们就是最让人感到兴奋、也最让人期待其未来前景的新势力。

换句话说，蔚小理当下的竞争格局是，在 20 万以上市场的号召力强于本土巨头而低于特斯拉、小米、鸿蒙智行，在整体智能新能源市场中的体系规模则低于本土巨头、特斯拉、零跑、小米、鸿蒙智行所有这些对手。

在 20 万以上主战场的品牌竞争乃至体系规模的竞争上，它们当下都没有优势。想夺回主导权，它们需要做到整体性全方位的升级。

销量榜单之中暗含着这样一个关键词，就是「二次创业」。

本土巨头在进行燃油车之后智能新能源的二次创业；小米、鸿蒙智行在进行智能软硬件之后汽车领域的二次创业；对于蔚小理来说，它们在进行的则是带动市场转型后，进入全新竞争格局的二次创业。

还有零跑，他们正经历跻身头部车企之后的二次创业。

我就知道你 " 在看 "