瑞财经 王敏  12 月 21 日，威海银行 ( 09677.HK ) 发布公布，与津联集团订立 H 股认购协议，拟向津联集团发行不超过 1.5 亿股 H 股，募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。

此次发行认购价为每股 H 股人民币 3.29 元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股 H 股 3.06 港元溢价约 17.97%，现金代价不超过 4.935 亿元。

此前，7 月末，威海银行就发布公告，建议向特定对象发行不超过 7.58 亿股内资股及不超过 1.54 亿股 H 股，以提高资本充足率，确保满足监管要求，支持实体经济发展。

据悉，发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司的核心一级资本。本次内资股的发售价定为每股 3.29 元。据此计算，发行内资股预计募集资金不超过人民币 24.94 亿元，发行 H 股预计募集资金不超过 5.06 亿元。

发售对象可能包括公司的控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速，具体认购条款将根据未来签订的认购协议确定。

此次交易构成关联交易，因高速集团是威海银行的控股股东，且直接持有威海银行 35.56% 的股权，通过公司间接持有 11.60% 的股权，合计控制威海银行 47.16% 的股权。

截至 2025 年 9 月末，威海银行资产总额为 5028.23 亿元，负债总额为 4705.3 亿元，所有者权益为 322.93 亿元。在 2025 年 1-9 月期间，公司净利润为 17.79 亿元。

在资本管理方面，威海银行的资本充足率为 11.89%，一级资本充足率为 10.04%，核心一级资本充足率为 8.02%。

依据《商业银行资本管理办法》相关规定，商业银行各级资本充足率最低要求为：核心一级资本充足率不得低于 7.5%，一级资本充足率不得低于 8.5%，资本充足率不得低于 10.5%。

威海银行的核心一级资本充足率距离规定的 7.5% 监管最低要求，仅余 0.52 个百分点的安全垫。

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