睿思网讯：12 月 22 日，广东世荣兆业股份有限公司（证券代码：002016，证券简称：世荣兆业）正式发布了向特定对象发行可转换公司债券的预案。此次预案的发布，旨在通过资本市场融资，支持公司项目开发，优化资本结构，并推动公司可持续发展。

根据预案内容，本次可转债的发行总额不超过 5.5 亿元（含本数），发行数量不超过 550 万张。债券期限为发行之日起六年，票面利率将通过竞价方式确定。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于 " 珠海世荣暻观花园 " 项目，该项目总投资额达 16.8 亿元，预计销售额 23.94 亿元，净利润 3.21 亿元，销售净利率 13.39%。

世荣兆业表示，此次发行可转债主要基于三方面考虑：一是满足项目开发资金需求，通过增强资金实力，支持项目开发建设，提升公司持续发展能力；二是响应国家政策号召，通过募集资金用于 " 保交楼、保民生 " 相关房地产项目，积极践行企业社会责任；三是优化公司资本结构，随着可转债逐渐转换为公司股份，补充长期权益资本，改善财务结构，为后续债务融资提供空间，推动公司高质量发展。

预案还指出，本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会及深交所规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等。发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据法律法规协商确定。

此外，预案明确了可转债的转股期限、转股价格确定及调整方式等关键条款，并设置了赎回条款、回售条款等保护投资者利益的机制。公司董事会及管理层认为，本次发行可转债符合公司和全体股东的利益，有利于公司抓住市场机遇，实现稳健发展。

据悉，本次向特定对象发行可转换公司债券方案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。世荣兆业表示，将密切关注市场动态，积极推进本次发行工作，确保募集资金有效使用，为公司和股东创造更大价值。