A 股三大指数继午前走低后探底回升，盘面上，科技赛道午后回暖，人形机器人、CPO、半导体、存储芯片板块跌幅收窄，沪市规模最大的人工智能 AIETF（515070）跌幅收窄至 0.41%，其持仓股三六零异动拉升涨近 3%，和而泰、深信服领涨，中际旭创、晶晨股份、北京君正领跌。

消息方面，美国银行分析师 Vivek Arya 预测，2026 年全球半导体产业营收将同比增长 30%，总额则将超越 1 万亿美元。对于 AI 数据中心，这位分析师表示到 2030 年该领域的潜在市场总额将超过 1.2 万亿美元，CAGR 复合年增长率是惊人的 38%，而仅 AI 加速器一项的市场机遇就将达到 9000 亿美元。

东兴证券指出，半导体行业正迎来以 AI 创新为核心驱动的新周期，其核心增长逻辑在于：算力需求爆发推动存储芯片进入 " 量价齐升 " 通道，特别是 AI 服务器对 HBM 等高带宽存储的需求激增；同时，国产替代仍是强确定性主线，设备与零部件环节在先进制程扩产与技术突破下订单饱满。建议重点关注存储、半导体测试设备及磁性元件三大方向。

人工智能 AIETF（515070）跟踪 CS 人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称 " 机器人 " 大脑 " 缔造者 "，万物互联 " 地基 "。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪 -U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

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