以下数据及分析来自于前瞻产业研究院移动游戏研究小组发布的《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：目前国内集成电路产业的上市公司主要有芯原股份 ( 688521.SH ) ;寒武纪 ( 688256.SH ) ; 概伦电子 ( 688206.SH ) ;北方华创 ( 002371.SZ ) ;中微公司 ( 688012.SH ) ;兆易创新 ( 603986.SH ) ; 圣邦微电子 ( 300661.SZ ) ; 华虹集团 ( 688347.SH ) ;中芯国际 ( 688981.SH/00981.HK ) ;长电科技 ( 600584.SH ) ;通富微电 ( 002156.SZ ) 等。

1、中国集成电路行业进口受国内需求影响先降后升

根据中国海关总署发布的数据，2021 年我国集成电路进口量达 6355 亿块，主要是因为当时国内下游消费电子以及全球芯片短缺，进口需求旺盛 ; 而 2022、2023 年连续两年下降至 5384 亿块，则是因为国内成熟制程芯片产能逐步释放、国产替代部分分流了进口，同时全球半导体行业进入调整期，抑制了需求 ;2024 年同比回升 14.5% 至 5493 亿块，则是国内消费电子、新能源汽车等下游需求复苏，高端芯片 ( 先进制程处理器、HBM 存储 ) 国产供给仍不足，叠加全球供应链企稳后企业补库，共同推高了进口量。

2、中国集成电路中低端芯片竞争力有所提升

根据中国海关总署发布的数据，2021 年出口 3107 亿块，受疫情影响，全球低端芯片供给不足，国内产能补位 ;2022、2023 连续两年降至 2678 亿块，主要是由于终端消费市场复苏缓慢，且部分海外市场竞争加剧 ;2024 年回升至 2981 亿块，同比增长 11.3%，全球经济复苏态势向好，芯片需求增长，国产中低端芯片竞争力提升。

3、贸易逆差先降后升：高端芯片仍是进口主体

2021-2024 年中国集成电路行业贸易逆差数据显示，2021 年逆差达 2788 亿美元，同期全球芯片短缺推高国内进口需求 ;2022 年降至 2617 亿美元，同比下降 6.2%，主要是由于国产成熟制程芯片产能释放、进口规模收缩 ;2023 年进一步收窄至 2134 亿美元，同比下降 18.4%，则体现了全球集成电路需求疲软 ;2024 年逆差小幅回升至 2263 亿美元，同比增长 5.6%，是国内消费电子、汽车电子需求复苏带动高端芯片进口增加，出口增速不及进口所致。

4、中国集成电路进口依赖亚洲发达国家，出口受益于双向贸易

从实际贸易格局看，2024 年中国集成电路进口主要依赖中国台湾，占比高达 36.2%; 依托台积电等先进制程代工优势供应高端芯片，韩国占比达到了 21.7%，三星、海力士主导存储芯片供应 ; 马来西亚、日本提供成熟制程芯片或半导体材料。

出口方面，中国香港占比 42.3%，主要受中转贸易的影响 ; 越南、马来西亚等东盟国家则是因为电子制造业转移需求激增 ; 同时韩国、中国台湾是产业链协作下的双向贸易对象 ; 印度等新兴市场也因本土电子产业发展成为出口目的地之一。

5、中国集成电路行业进出口分析总结

总体来看，我国集成电路行业进口端因国内高端芯片产能尚未充分补足，仍高度依赖外部供应，且随着下游消费电子、汽车电子等应用市场回暖，进口需求带动下总体呈现复苏向好态势 ; 出口端则以中低端芯片为核心，既受益于与中国台湾、韩国等地的产业链双向贸易协作，也借助东盟、印度等全球新兴市场的电子产业扩张需求实现增长，适配了当前产业产能与全球市场的需求结构。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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