Meta 腾出 CoWoS 排产「让路」，加上台积电的积极扩产，2026 年谷歌把 TPU 的「算力水龙头」拧到最大，预期产能飙升至 430 万颗，猛攻英伟达 CUDA 护城河。

430 万颗！

谷歌 2026 年的 TPU 最新产能数据曝光。

该数据来自 Global Semi Research（全球半导体研究）最新的一项独立研究。

该项研究将谷歌 2026 年的 TPU 产能数据更新如下：

2026 年 TPU 总产能将达到 430 万颗；按型号拆分 V6 为 15 万颗，V7 为 135 万颗，V8AX 为 240 万颗，V8X 为 40 万颗。

其中，V8AX 和 V8X 总计 280 万颗，占比约 65%。

这表明谷歌在产能布局上，将优先保障新一代 TPU（可能用于 Gemini 模型或云服务）的产能，而 V6/V7 为库存或低端市场，可能用于过渡或特定应用。

该研究指出，谷歌 TPU 产能原本仅略高于 300 万颗，此次增长到 430 万颗主要来自两大因素：

第一，Meta 下调了自研芯片产量，并将释放出来的 CoWoS 产能转向 TPU 制造；Meta 也希望通过此举锁定 / 确保 TPU 供应；

第二，台积电扩充 CoWoS 产能，新增产能预计将于 2026 年 8 月投产。

这 430 万颗 TPU 芯片，395 万颗（92%）由台积电代工，其余 35 万颗（8%）可能由日月光（ASE）外包。

制造商分布，突出供应链依赖台积电。台积电是先进封装（CoWoS）的关键供应商，由此也暴露出谷歌 TPU 交付仍面临先进封装产能短缺的风险。

谷歌的 TPU 产能从原本的略超 300 万颗大幅上调至 430 万颗（增长了 43.33%），也显示出它的雄心：

不仅通过自研 TPU 降低成本（据分析，每 FLOP 成本比英伟达 GB200/300 低 20-50%），还要挑战英伟达在 AI 芯片市场的霸主地位。

虽然谷歌 TPU 的需求强劲，如 Anthropic 等客户兴趣高涨，但受制于 CoWoS 封装、内存供应短缺、英伟达竞争等因素，业界对其 2026 年 TPU 产量的各种预测通常低于 430 万颗。

Meta「割肉」助攻

先进封装（以 CoWoS 为代表）是 AI 加速器交付链条中的关键环节。

它虽然不是芯片产能，却是其「出货闸门」，也是卡住 TPU 供应的最后一道关口：

先进封装 / 集成决定了芯片最终能不能变成可用的加速卡 / 模块。

黄仁勋曾表示，近年来先进封装产能虽在快速扩张（两年内显著放大），但仍是制约项。

所以，一旦 Meta 这样的大客户把原本锁定的 CoWoS 排产转移出来，将直接影响谷歌 TPU 的可交付数量。

当然，这也可能带有一点「供应锁定」的意味：把资源转过去，等于把未来 TPU 的交付也一起锁住。

据路透 · 社援引知情人士称，去年 8 月，Meta 与谷歌云达成了一项为期 6 年、价值超过 100 亿美元的云计算协议，用于支撑其 AI 基础设施。

去年 11 月，Meta 与谷歌洽谈，计划 2027 年起在自己的数据中心使用谷歌的 TPU，并可能最早在 2026 年通过谷歌云租用 TPU 算力。

与此同时，谷歌也在进行一个名为「TorchTPU」的内部项目，目标是让 TPU 更好兼容 PyTorch，而 Meta 正是 PyTorch 的主要支持者。

这一系列的交易与合作所透露的信息不仅是 TPU 采购，也预示着两家将在 AI 基建层面更紧密合作，也使得 Meta 的 CoWoS 排产转移与谷歌 TPU 交付量上调二者的关联顺理成章。

据路透 · 社报道，Meta 自去年 3 月已经开始测试其首款自主研发的 AI 训练芯片，并计划在测试顺利后扩大规模。

开发自研芯片是 Meta 长期计划的一部分，旨在降低其庞大的基础设施成本，并减少对英伟达等外部芯片供应商的依赖。

从某种意义上说，Meta 自研芯片阵线的收缩与「让路」，反倒成全了谷歌 TPU 的扩产计划。

台积电扩充产能

在 AI 芯片「强需求、强扩产」的周期中，面对客户不断追加和锁定其对于先进芯片的产能需求，台积电也一直在持续加码后端产线（CoWoS）建设以缩小缺口。

台积电曾在 2025Q1 财报电话会中提到：由于客户强需求，将「努力在 2025 年把 CoWoS 产能翻倍」。

台积电董事长魏哲家也在 2025Q2 财报电话会上表示，当前以及 2026 年都在努力缩小供需缺口，并通过在后端建设许多新设施来增加 CoWoS 产能以支持客户。

据 TrendForce 报道，行业预估台积电计划把 CoWoS 月产能从 7.5 – 8 万片 / 月，拉升至 2026 年末 12 – 13 万片 / 月。

所以，430 万颗 TPU 不只是「产能数字」，更像一张 2026 年的「算力通行证」。

随着谷歌 TPU 产量的快速增加，Anthropic、Meta、Safe Superintelligence（SSI）、xAI、OpenAI 等 TPU 客户的名单也在不断扩大，预示着这些 AI 巨头们为了摆脱过于依赖单一供应商的风险，开始联手重塑 AI 算力格局。