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  市场热点一   AI 应用

消息面上，2025 年 AI 应用在消费层的渗透快速推进。根据 QuestMobile 上月统计数据，原生 AI 市场中豆包 1.55 亿周活稳居榜首，DeepSeek8000 万 +、元宝 2000 万 + 位列二三席；年底发布的阿里 " 千问 " 迅速追至第二梯队，周活已逼近千万。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！ 

1 月 9 日 12:56《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着强化学习大幅提升模型编程能力，AI Coding 成为最快落地 Agent 场景。卓易信息面向 AI 编程，持续推进 "IDE+AI" 及 "AI+IDE" 双线战略，其在 1 月 9 日大涨 15.56%。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

1 月 8 日 21:14《财联社早知道》追踪到 OpenAI 发布 ChatGPT 健康，押注万亿 AI 医疗市场，指出机构认为医疗或成为 AI 垂类应用场景的重要突破口，提及美年健康和卫宁健康。1 月 9 日美年健康涨停，卫宁健康涨 13.79%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

1 月 9 日 09:17《盘中宝》发文并指出政策支持 + 产品应用落地，共同推动 AI 医疗的场景应用，券商预计后续其他地区也会出台相关政策，行业或迎来发展契机。文章提及美年健康，公司在 1 月 9 日收获涨停；此外，华人健康涨超 9%。

1 月 7 日 11:12《盘中宝》发文并指出 AI 医疗技术突破有望从单个产品走向场景全链条，据悉，中国 AI 医疗市场规模将从 2023 年的 88 亿元激增至 2033 年的 3157 亿元，十年间复合增长率高达 43.1%。文章提及迪安诊断和每日互动，截至 1 月 9 日收盘，区间最高涨幅达 24.9%，每日互动区间最高涨幅达 12.66%。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

1 月 8 日 22:37《电报解读》追踪到京东广告发布 AI 智能体 " 京小通 "，随即展开梳理：营销行业正经历一场由数字化和智能化引领的深刻变革，机构预计 2030 年 AIGC 广告营销市场规模将 " 翻 10 倍 " 至 1500 亿元。本文提及易点天下，公司与 Google 的合作已经有十余年，目前是 Google 中国区官方合作伙伴，业务覆盖：云服务、营销推广、广告变现等。1 月 9 日，易点天下收获 20CM 涨停。

1 月 5 日 18:35《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 利欧股份 "，发文指出：公司投研逻辑聚焦 " 数字营销 + 机械制造 + 战略投资 " 三轮驱动。数字营销依托 AI 技术实现智能化投放，与 TikTok、今日头条、快手等头部平台深度合作，业务规模持续增长；机械制造开发液冷泵适配 AI 算力散热需求，拓展数据中心市场；战略投资布局 SpaceX，认缴 5000 万美元，分享前沿科技红利。AI 平台与 AIGC 产品进一步赋能内容创作与投放效率，形成差异化竞争力。1 月 9 日，利欧股份收获涨停，4 日最高涨 17.3%。

1 月 4 日 11:06《电报解读》追踪到 " 阿里云称 2026 年初 AI 应用将会再一次爆发 "，随即发文梳理行业投研逻辑：AI 应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环。过去一年，AI 应用需求的直接反映指标 Tokens 消耗量快速增长，表明 AI 应用需求正在高速扩张，同时国内外多个垂类场景如 AI 编程、AI 广告等已初步证明了 AI 应用的商业价值。本文提及税友股份，其收获 5 日 3 板，区间最高涨 29.65%。

1 月 5 日 14:51《盘中宝》发文并指出，AI 时代有望出现超级入口进行流量再分发，改变移动互联网时代价值链。文章提及值得买和万兴科技，截至 1 月 9 日收盘，万兴科技区间最高涨幅达 11.95%，值得买区间最高涨幅达 17.96%。

1 月 6 日 14:54《盘中宝》发布文章并指出：商业航天正迈入技术迭代与产业落地双轮驱动的新发展阶段。据东吴证券的一份研报显示，预计到 2030 年，我国商业航天市场规模将达到 7.8 万亿元。公司提及通宇通讯，截至 1 月 9 日收盘，区间最高涨幅达 28.69%。

  市场热点二  商业航天

消息面上，广州市人民政府办公厅印发《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024 — 2035 年）》提出，到 2035 年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

1 月 6 日 18:58《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 航天电子 "，发文指出：公司是航天电子配套龙头，在惯导、测控等领域技术领先。公司通过增资强化航天电子业务批产能力，并拓展商业航天测控、数据链等配套。其大型无人机完成跨海货运首飞，切入低空经济物流场景，为传统主业开辟新增长点。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

1 月 9 日 06:28《研选》精选太空算力研报，指出太空算力有望成为未来十年算力基础设施中增长最快、技术壁垒最高的关键领域，分析师关注相关受益标的，提及航天电子。

1 月 8 日、9 日，航天电子收获 2 连板，3 日最高涨 22.09%。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

1 月 9 日 08:17《九点特供》解读龙头板块火箭回收，指出近日，箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在钱塘破土动工。这标志着国内首个海上回收复用火箭产能基地，也是首个不锈钢火箭超级工厂正式启航，提及邵阳液压，其在 1 月 9 日大涨 17.84%。

1 月 8 日 18:58《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 臻镭科技 "，发文指出：公司主营高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片等，批量供货主流科研院所及民营航天企业。作为商业航天及 6G 卫星互联网核心芯片供应商，产品推动系统小型化，在轨运行良好，受益于市场扩大。军用领域卡位优势显著，技术性能国内一流、国际先进，前三季度营收、净利润大幅增长，产能利用率饱满，电源管理产品营收高增。1 月 9 日，臻镭科技强势拉升，收涨 19%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

1 月 7 日 20:33《风口研报》精选 " 震有科技 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：核心网是整个卫星系统的控制核心，公司是中国电信天通卫星地面核心网独家供应商，同时定增 10.69 亿，大力发展卫星业务；随着海外业务积极获得订单，以及卫星互联网进程启动并加速，公司在国内外中标项目和订单实现显著增加，未来随着费用管控与回款管理加强，盈利能力重拾提升。1 月 9 日，震有科技收获 20CM 涨停，2 日最高涨 23.6%。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

1 月 7 日 22:01《公告全知道》精选 " 光启技术 " 公司公告并加以梳理，发文指出：超材料技术形成产品大规模应用于尖端装备，拥有全球首条生产线，近期签订 2.64 亿元批产合同。全产业链布局，检测能力覆盖多领域，商业航天卫星突破。赋能人形机器人、车路云及无人驾驶，自建超算中心保障研发。与华为合作先进检测及消费电子应用，技术优势显著，市场前景广阔。1 月 9 日，光启技术收获涨停。

  市场热点三  可控核聚变

光大证券认为，当前可控核聚变行业已到资本开支扩张阶段，且高价值量环节多具备高技术壁垒特征，伴随项目招投标进展，产业链上核心公司将深度受益。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

1 月 8 日 08:21《九点特供》追踪到我国核聚变再现突破，洪荒 70 完成 120 秒稳态长脉冲等离子体运行，提及安泰科技：公司控股子公司安泰中科聚焦深耕可控核聚变领域，其在 1 月 9 日收获涨停。

市场热点四   机器人

消息面上，何小鹏称，今年小鹏将迎来物理 AI 的落地和规模量产，规模量产人形机器人。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

1 月 7 日 17:27《风口研报》精选 " 凯迪股份 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：线性驱动核心部件随消费升级及智能终端迭代加速渗透多领域，人形机器人崛起带来增量空间。公司三十余年技术深耕形成垂直一体化柔性制造体系，核心零部件自制能力强。投资补齐减速器、算法短板，叠加线性驱动经验，有望成为具身智能领先企业，布局高端电机及关节模组向高端制造延伸。1 月 9 日，凯迪股份收获涨停。

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