总编 | 钟昆

作者 | 桑田

编辑 | 葫芦侠

来自汽车葫芦圈的报道

2025 年的中国汽车市场，是一幅充满矛盾与张力的复杂图景。

一面是新能源浪潮势不可挡地越过 " 分水岭 "。根据乘联会等机构数据，2025 年中国新能源汽车零售渗透率首次突破 50%，并在年底逼近 60% 大关。这场深刻的 " 油退电进 " 不仅改变了消费结构，更被行业观察家视为汽车产业的 " 诺基亚时刻 " ——一个旧范式终结、新秩序确立的临界点。短短五年间，市场从政策驱动彻底转向产品与技术驱动，以 800V 快充、城市 NOA、固态电池为代表的技术突破，成为新的竞争焦点。

另一面，则是整个行业在高速增长下承受的 " 成长阵痛 "。全年汽车产销量预计再创新高，但 " 高销量、低增长 " 甚至 " 增收不增利 " 成为新常态。持续数年的 " 价格战 " 在耗尽红利后步入尾声，行业内外开始集体反思 " 内卷 " 的不可持续。从监管层接连出台政策引导规范竞争、划定价值红线，到行业协会与企业自发倡议 " 反内卷 "，共识逐渐清晰：竞争的核心必须从 " 以价换量 " 的规模搏杀，回归到以技术、品质和服务为支柱的 " 价值创造 "。

在这场剧烈的格局重构中，传统合资阵营承受着前所未有的压力。市场份额被持续挤压，部分品牌陷入销量与声量双双下滑的困境。过往 " 外方主导技术、中方主导市场 " 的模式面临深刻挑战，加速本土化智能融合与价值重塑，成为关乎存续的必答题。

在此背景下，上汽大众公布的 2025 年成绩单，显得格外耐人寻味：全年终端销售 106 万辆，稳居百万规模阵营；大众品牌蝉联合资单一品牌销冠；更为关键的是，在行业普遍承压时，其燃油车市占率逆势提升至 8.7%。

上汽大众以 " 价值竞争 " 为核，在行业理性回归的前夜，完成了一次系统力验证，也回答了一个迫切的行业之问：当电动化成为必答题，合资巨头的护城河究竟何在？

战略定力：

" 油电同进 " 下的全谱系价值深耕

行业剧变中，最忌战略摇摆。上汽大众的答卷，建立在 " 油电同进、油电同智 " 这一坚定且清晰的主线之上，面对仍占据市场半壁江山的燃油车需求，上汽大众选择进行深度的 " 价值挖掘 "。

对油车而言，把燃油车与智能化深度融合，把德系品质与中国智慧相结合，让智能平权普惠更多用户。以途昂 Pro、途观 L Pro、帕萨特 Pro、朗逸 Pro 组成的 "Pro 家族 "，正是这一理念的集大成者。它们搭载国内现役技术最先进的第五代 EA888 发动机，并配备支持高快领航辅助驾驶（NOA）的 IQ.Pilot 增强驾驶辅助系统 2.0，构建起 " 大厂品质、机械素质、智能表现 " 的黄金价值三角。

这一组合拳成效显著：主力燃油车型市占率提升近 20%。这证明，当燃油车被注入不输新势力的智能体验与持续进化的德系驾控底蕴时，依然能牢牢吸引庞大的理性消费群体。全新凌渡 L 与上汽奥迪 A5L Sportback 的成功，则进一步证明了在个性化与豪华燃油市场，基于深度智能化的价值升维，依然能开辟旺盛的新需求。

" 我们会持续投入燃油车，利用优势资源做强‘第一曲线’，而新能源更是必须走好的‘第二曲线’。" 上汽大众党委书记、总经理陶海龙如是说——在新能源赛道，上汽大众展现了 " 后发先至 " 的体系化章法。纯电、混动、增程全域覆盖的产品规划，避免了单点冒险。奥迪 E5 Sportback 的成功 " 立住 "，尤其意义非凡。它没有陷入参数内卷，而是确保智能化极致服务于驾控灵魂。市场反馈验证了这条路径的精准——奥迪 E5 Sportback 成功在豪华纯电轿跑市场树立价值标杆，并带动上汽奥迪品牌全年销量超 4.7 万辆，同比增长 23.6%。

体系进化：

敏捷组织与健康生态的 " 慢变量 " 支撑

所有显性的产品成功，其底层必然依赖隐性体系的重塑。2025 年，上汽大众进行了一场远比产品迭代更深刻的 " 内功 " 修炼。

首先，是面向用户的敏捷化组织变革。 上汽大众全面引入 IPD（集成产品开发）与 IPMS（集成产品营销系统），并成立专属的 GTM（Go-to-Market）组织，实行 " 一款产品、一套班子 " 的模式。这场变革的核心，是打破研发、生产、营销的壁垒，让产品从定义之初就深度融入用户洞察，实现资源精准投放与快速市场响应。" 我们必须用价值竞争引领行业发展……将行业竞争的焦点从 " 价格战 " 引导到 " 价值战 " 上来……这是持续创新的根本保障 "，陶海龙强调的，正是这种体系保障下的创新质量。

其次，是与经销商伙伴构建 " 使命与共 " 的健康生态。 在行业普遍向渠道压库转嫁压力时，上汽大众坚持 " 不压库 " 。这种反周期的定力，不仅赢得了伙伴的长期信任，更保障了终端用户体验的稳定与优质，形成了可持续的共赢闭环。正是这种深厚的体系韧性，支撑了大众品牌在逆势中实现年度网络净增百余家的扩张。

格局之变：

从价格混战到价值共生的行业新阶段

2025 年的一系列政策监管与市场自发调整，标志着一个拐点的到来：汽车产业的竞争，正从野蛮生长的 " 青春期 "，迈向基于系统效率与长期价值的 " 成熟期 "。

经历了概念喧嚣后，用户购车决策正 " 脱虚向实 "，安全、可靠、高品质的服务与产品全生命周期价值，重新成为核心考量。同时，非理性的 " 价格战 " 对产业链的伤害日益显现。对此，陶海龙指出：" 上汽大众将继续以身作则，坚持‘产业链协同’的正确道路……去影响和带动整个产业链向上发展。" 头部企业的这种选择，对于构建健康、可持续的产业生态至关重要。

因此，上汽大众的稳健表现，可视为一种 " 高质量竞争 " 范式的胜利。它证明，在电动化与智能化不可逆转的浪潮中，深厚的制造体系、严谨的质量文化、敏捷的组织流程、健康的渠道生态，以及跨能源形式的全谱系技术整合能力，共同构成了难以被短期复制的 " 体系护城河 "。

结语

站在 106 万辆的坚实基础上，上汽大众的 2026 年图景已清晰浮现——那将是一个 " 合资 2.0" 战略成果的全面交付之年。大众品牌全新的 ID. ERA 新能源序列已拉开序幕，首款 " 德系满级旗舰 SUV"ID. ERA 9X 的申报图引发市场瞩目。随着这款大众集团全球 TOP1 新能源旗舰 SUV 的推出，上汽大众也将在 2026 年拉开新能源战略反攻序幕。它既满足了家庭用户对空间、安全、续航的核心需求，又兼顾了商务用户对品质、智能的高端追求，未来市场前景值得期待。它也将帮助上汽大众在新能源领域实现 " 品牌升级 + 销量增长 " 的双重目标。同时，奥迪品牌第二款车型 E7X 也已整装待发，将于北京车展亮相，推动豪华电动家族化战略成型。

开局即冲刺。2026 年伊始的产品预告，预示着这家合资巨头已进入新一轮密集创新周期。然而，比具体产品更重要的，是其在 2025 年所锚定的方向：拒绝内卷，回归价值；深耕体系，赋能伙伴；敬畏市场，赢得用户。上汽大众的 2025 年，不仅是一场自我的成功转型，更像一盏灯塔，为在波涛中前行的中国汽车产业，照亮了一条通往更辽阔深海的航路。

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法律顾问：上海汉盛律师事务所姜磊律师