【热点导读】

> 全球首个人类基因库 AI 基础大模型发布，机构称 "AI+ 医疗 " 有望迎来加速

>PCB 关键原材料玻纤布供应紧张，苹果等巨头寻求替代供应商

> 储能行业正开启增长新周期，AIDC 成为该市场的全新增长引擎

> 钧达股份瞄上太空光伏赛道，拟入股星翼芯能

>AI 安全领域重要性凸显，相关政策陆续进入落地阶段

> 谷歌 Gemini 推出个人智能产品，谷歌在 AI 领域当前已经进入全面发力阶段

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  全球首个人类基因库 AI 基础大模型发布，机构称 "AI+ 医疗 " 有望迎来加速

据媒体报道，由飞瀑科技创始合伙人兼首席科学家唐鲲教授、华大基因白寅琪教授、中国科学院杭州医学研究所阳剑波教授及德国马普所徐国华等领衔的联合科研团队正式发布了全球首个全基因组规模的 SNP 基础模型—— SNPBag。该模型拥有 8.4 亿（0.8 Billion）参数，标志着基因组研究从 " 线性统计时代 " 正式跨入 " 大模型智能时代 "。

中邮证券发布研报称，2026 年初政策支持与海外 AI 医疗公司高增长表现，共同催化 "AI+ 医疗 " 产业机遇。据预测，2030 年全球市场规模有望达 1553 亿美元，中国将快速增长至 168 亿美元。AI 在制药、医疗影像、辅助诊疗等领域正步入成熟应用，推动产业链价值提升，医疗 AI 三类证审批加速进一步助力行业持续扩张。

公司方面，华大基因目前在大模型技术方面有两大应用方向：一是基于 Transformer 等的基础模型框架加速生物信息学分析及研究，二是利用开源大语言模型开展临床应用。公司正逐步推广大模型在相关基础场景的接入，在基因检测方面，公司大模型目前已进入临床应用，通过提升致病位点选择效率，大幅度降低了解读成本。久其软件于 2019 年依托大数据 +AI 的优势，携手北京协和医院，构建了一个以专病为核心的知识图谱系统，结合推理引擎完成自动问答和辅助诊疗。

  PCB 关键原材料玻纤布供应紧张，苹果等巨头寻求替代供应商

有关高端玻璃纤维布（glass cloth）供应紧张的消息引发市场骚动。有消息称，苹果、高通等消费电子大厂在英伟达、AMD 等 AI 服务器供应商争抢有限货源的压力下，被迫寻求新的供应来源。

电子布是 PCB 的核心基材之一，其中第三代石英电子布（Q 布）：将介电常数大幅降至 2.2-2.3，介电损耗因子仅 0.001-0.003，耐温性能高达 600 ℃以上，完美适配高频高速应用场景。天风证券孙潇雅认为，Q 布凭借其极低的介电常数和介电损耗，能够显著减少高频信号传输过程中的衰减和失真，随着 AI 服务器等向更高性能迈进，有望加速 Q 布应用。并且 Q 布生产、进入下游供应链壁垒高，有望为相关公司带来较高利润率。

上市公司中，宏和科技的电子布产品最低厚度可达 8 微米，电子纱产品直径最细可达 4 微米，2025 年开始批量供应给下游客户，并依据市场需求状况扩充产能，满足客户对高端电子布的需求。国际复材为玻纤行业头部企业，已成功开发低气泡、低膨胀、低介电超细纱及织物等优势产品，解决高端 PCB 源头关键材料长期依赖进口的难题，下游行业头部客户认可度高，扩产能力强。

  储能行业正开启增长新周期，AIDC 成为该市场的全新增长引擎

近日，南方电网首个境外储能规划取得重要突破。南网 50Hz 发文称，南网国际 ( 香港 ) 公司联合南网储能公司与印尼国家电力公司合作完成印尼电化学储能规划联合研究项目。这是南方电网公司首个境外储能规划，也是其首次与印尼国家电力公司开展实质性合作。

AI 算力即电力，储能成最强辅助：数据中心面临严重的并网瓶颈，" 电力接入速度 " 成为第一优先级。储能从单纯 " 备电 " 进化为 " 主动供电 "，通过削峰填谷和构网型技术解决电压波动，成为 AI 数据中心快速上线的战略基础设施。国金证券指出，全球储能行业正开启增长新周期，预计 2026 年全球储能新增装机将达 438GWh，同比增长 62%。增长动力由过去的单一新能源消纳，转变为 "AI 算力基建 + 能源转型刚需 + 电网阻塞 " 的三重驱动。行业供需关系显著改善，由去库周期转入补库繁荣期，部分产业链环节将迎来量价齐升。

上市公司中，科陆电子是国内较早进入储能系统集成领域的企业，多次参加行业相关技术标准的制定，在储能领域拥有深厚的技术积累和丰富的项目经验，已实现 PCS、BMS、EMS、DC/DC（直流 - 直流变换器）和 O&MS 等储能系统控制核心单元全面自研自产。津荣天宇主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售。公司电气类精密部品广泛应用于数据中心等领域。当升科技表示，全球储能市场高速发展带动了对磷酸（锰）铁锂材料的旺盛需求。目前公司磷酸（锰）铁锂业务产销两旺并实现盈利，已跻身国内磷酸铁锂电池主流厂商战略供应商行列，其中终端应用市场以海外为主。

  钧达股份瞄上太空光伏赛道，拟入股星翼芯能

近日，钧达股份发布《关于对外投资参股上海星翼芯能科技有限公司的公告》。钧达股份拟以现金出资 3000 万元，参股上海星翼芯能科技有限公司，认购星翼芯能 46.1539 万元新增注册资本并获其 16.6667% 股权，启动从地面光伏向太空光伏的战略延伸。双方将以排他性合作模式成立合资企业，聚焦 CPI 膜（透明聚酰亚胺薄膜）及相关结合产品研发生产，借力各自技术与资源优势，抢抓全球低轨卫星组网及太空算力产业的万亿级市场机遇。

CPI 膜作为太空光伏的 " 核心基石 "，其技术门槛极高。这种材料具备超高透光率、超轻量化等优势，可适配可展开式太阳翼，应对低轨卫星轨道的昼夜温差与原子氧侵蚀，是国际航天领域的标准选择。分析师认为，当前全球高端 CPI 产能极为紧张，太空级 CPI 因纯度、稳定性要求更高，实际可用产能更为稀缺。随着全球低轨星座规模向 50 万颗迈进，卫星补网替换与深空探测需求释放，CPI 膜市场空间广阔。

上市公司中，沃格光电自主研发的 CPI 膜材和防护镀膜产品已实现卫星柔性太阳翼领域的在轨应用，并正与其他客户推进送样测试用特种轴承的重要供应商，在商业航天领域，有相当部分的火箭公司是公司客户。瑞华泰的 CPI 中试产线目前主要承担系列 CPI 薄膜的中试任务。

  AI 安全领域重要性凸显，相关政策陆续进入落地阶段

媒体报道，人工智能技术迎来跨越式发展，大模型训练成本持续降低，智能体化应用快速普及。AI 技术的滥用正让网络攻击呈现自动化、规模化、隐蔽化特征。

中银国际研报指出，近期，网络安全相关政策陆续进入落地阶段。2025 年 11 月 1 日，《国家网络安全事件报告管理办法》正式施行。新修《网络安全法》在 2026 年 1 月 1 日执行，在 AI 建设持续加速、网络攻击日益复杂的背景下，新修《网络安全法》和《管理办法》形成了 " 法理支撑与实践落地 " 的互补关系，进一步健全了高效联动的国家网络安全防御体系。AI 安全领域在人工智能时代重要性凸显。据媒体报道，在技术持续迭代、需求不断升级的当下，"AI+ 安全 " 的未来发展也成为行业关注的焦点问题。对此，中国信通院安全研究所刘越强调：" 展望未来，"AI+ 安全 " 将朝着技术自主化、场景深度化、生态协同化三大方向演进。"

上市公司方面，网宿科技已经形成了完备的技术体系，在超高清视频加速、网络安全防护技术、边缘计算技术等领域均取得了突破。山石网科主营业务为网络安全，目前业务线已涵盖基础设施安全、云安全、数据安全、应用安全、安全运营、工业互联网安全、信息技术应用创新、AI 安全、安全服务、安全教育等 10 大类产品及服务。

  谷歌 Gemini 推出个人智能产品，谷歌在 AI 领域当前已经进入全面发力阶段

据报道，谷歌表示，Gemini 推出个人智能产品，用户可通过连接应用程序来个性化 Gemini。

华鑫证券任春阳认为，谷歌在 AI 领域厚积薄发，当前已经进入全面发力阶段。公司近来 AI 模型和应用更新明显提速，模型能力优势日益突出。此外公司传统业务增长强劲，与 AI 业务形成有机协同，搜索 AI 模式等整合效果显著，有力打消了外界对其传统搜索业务被 AI 影响等质疑。关注谷歌在大模型等方面的进展更新，继续重视谷歌在 AI 模型和应用推广以及 AI 算力部署等方面的进展。

上市公司中，晶晨股份与全球顶级人工智能与智能家居客户谷歌合作， 推出多款适配其端侧大模型 Gemini 的新产品（如智能音箱、 智能可视化门铃、 室内及室外智能摄像头等） ， 助力谷歌智能家居产品整体向内嵌端侧大模型能力的新一代产品升级。芯原股份与谷歌联合推出面向始终在线、超低能耗端侧大语言模型应用的 Coral NPU IP。该 IP 基于谷歌在开放机器学习编译器方面的基础研究成果，并结合 AI 的安全特性进行了强化，为开发者提供统一的开源技术平台，以构建强大的边缘 AI 生态系统。

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