英伟达的智能驾驶芯片正在被中国汽车公司重新审视。

在 1 月 8 日举行的全球新品发布会上，小鹏汽车一口气发布了 G6、G7、G9 和 P7+ 四个系列新车型，但罕见没有提及英伟达的芯片，全部新车型都搭载了小鹏汽车自研的图灵 AI 芯片。在小鹏汽车的智能驾驶发展历程中，这是一个具有转折意义的信号，这四款车的上一代车型都使用了英伟达的芯片。

何小鹏在这场发布会上反而说了一句话：" 未来全球最好的 AI 公司，都会选择自研芯片。"

根据 36 氪汽车的报道，理想汽车也将在 L9 的重大改款车型中使用自研智能驾驶芯片 M100。这款芯片在 2025 年第一季度回片，进入量产前的关键阶段。理想汽车的自研芯片 M100 的性能特点包括，运行大语言模型计算任务时，1 颗 M100 能提供的有效算力相当于两颗英伟达 Thor-U；处理卷积神经网络相关的传统视觉任务时则可以对标 3 颗英伟达 Thor-U。

在此之前，英伟达是理想汽车重要的合作伙伴之一。一位供应链人士透露，当时理想汽车为了等算力更强的 Thor-U，L 系列的改款计划一度延期，错失了销量提升的窗口期。

蔚来曾经在一辆车上使用 4 颗英伟达 Orin 芯片，因此李斌更能从成本的角度理解自研的必要性，他算过一笔账："2024 年，蔚来从英伟达采购 Orin X 花销超过 3 亿美元（约合人民币 21.9 亿元）。" 在蔚来的车型上，4 颗 Orin 芯片是标配，最旗舰的蔚来 ET9 上，只用了两颗神玑 NX9031，等效算力等于 8 颗英伟达 Orin X。

因此，神玑芯片上车可以帮助蔚来实现单车 1 万元降本，蔚来计划在新款的 ET5、ET5T、ES6、EC6 上都使用神玑芯片，这意味着全系搭载成为必然。

01

在造车新势力中，搭载英伟达最先进的智能驾驶芯片是曾经必然的选择。现在，蔚来和小鹏汽车已经加快去英伟达化，理想汽车也按下了启动键。作为 2025 年销量最高的造车新势力，零跑汽车拥抱高通，完全没有转向英伟达的迹象。造车新势力的另外一极，鸿蒙智行主要的五个 " 界 " 品牌和华为与广汽、东风、上汽通用五菱推出的三个 " 境 " 品牌与英伟达也不会产生业务往来。

造车新势力的 " 去英伟达化 " 产生的影响不可小觑，2025 年，蔚来、小鹏汽车、理想汽车的合计销量超过 116 万辆。随着长安、东风、广汽和上汽与华为、鸿蒙智行合作的扩大，以及智能驾驶下放到入门级车型，这个数字还将继续增加。

2025 年是中国智能驾驶的大年，汽车公司的智能驾驶技术路线从 " 规控 " 全面转向 " 端到端 "。中国汽车工业协会下属的经济技术信息研究所发布的《2025 城市 NOA 汽车辅助驾驶研究报告》显示，2025 年前三个季度，具备 L2 级功能的乘用车新车销量同比增长 21.2%，渗透率已经达到 64%。城市 NOA（导航辅助驾驶）是 L2 级辅助驾驶的高级功能，2025 年 1 至 11 月，国内搭载该功能的乘用车累计销量达 321.9 万辆，占乘用车上险量的 15.1%，较 2024 年全年提升 5.6 个百分点。

但英伟达 2025 年在国内的市场份额出现了下滑。2023 年，英伟达凭借一颗 Orin 在国内占有 33.5% 的市场份额，并在 2024 年上升至 39%。2025 年，英伟达同时提供 Orin 和 Thor 两个系列的智能驾驶芯片，但国内的市场份额下降至 25%。

核心原因是英伟达 Orin 的架构已经落后——这款芯片是 2019 年设计，在 2022 年量产的。性能更强的 Thor 面临的问题则是算力缩水，从最初宣称的 2000TOPS 到实际交付的只有 700TOPS，期间还因为功耗过高、散热问题无法解决经历了多次延迟交付。英伟达的做法打乱了理想汽车、小鹏汽车、智己的产品上市节奏，智能驾驶系统的迭代也受到影响。

" 大家当时都想不到，英伟达竟然成了供应链中最大的不确定性之一，恰恰这两年又是新车上市比较密集，智驾技术迭代比较快的一个时期，因此，对供应链安全感要求比较高的车企陆续把更多资源倾向自研。" 前述接受采访的供应链人士说。

对英伟达而言，短期的市场份额波动产生的影响几乎可以忽略不计。从英伟达 2026 财年前三个季度的财报可以看出，来自自动驾驶芯片销售的收入占了总收入的大约 1%。但可能会影响英伟达在自动驾驶领域的长远规划。

02

今年 CES 期间，英伟达在拉斯维加斯发布了一套完整自动驾驶生态体系—— Alpamayo，包含开源大模型、全球驾驶数据集与高保真仿真框架。英伟达 CEO 黄仁勋认为，自动驾驶将是物理 AI 的第一个大规模应用场景。支撑英伟达这一生态体系的是三台 " 计算机 "，其中就包括自动驾驶芯片为核心的车载推理计算机。

英伟达在中国市场将面临更激烈的竞争。以地平线、华为、Momenta 为主的供应商，以蔚来、小鹏和理想为代表的造车新势力，已经具备或正在具备智能驾驶的 " 软硬一体 " 全栈交付能力—— Momenta 也启动了芯片自研。

另外一方面，中国汽车市场在 2026 年呈现三个特点和趋势："9 系 " 和 "8 系 " 等高端产品将受益于国家补贴和购置税减半征收的政策，逐步释放销量，高端市场的竞争同样趋于白热化，包括鸿蒙智行、蔚来、理想和小鹏在内，都将在高端产品线使用自研芯片；具备城市 NOA 功能的 L2 级辅助驾驶功能逐步下放至入门级车型，地平线的征程系列，以及卓驭、元戎启行提供的基于高通骁龙芯片的解决方案兼具性能和性价比；本土品牌和华为的合作进一步扩大，这些品牌可能会进一步减少对英伟达的依赖。