导语

Introduction

没有搭载城市 NOA 的车，还能算好车吗？城市 NOA 技术不发达，还能算强大的汽车产业吗？

" 加快推动智能网联汽车技术突破和产业化应用。" 工信部部长李乐成三个月前定性了汽车行业的重要目标。

在刚刚过去的 2025 年，汽车智能辅助驾驶迎来爆发式增长。以 " 智能驾驶皇冠上的明珠 " ——城市领航辅助驾驶（简称 " 城市 NOA"）为分析对象，搭载该技术的新车在去年总销量达到 267.0 万辆，对比乘用车大盘 2,305.0 万辆，每 9 辆车中，就有 1 辆搭载城市 NOA 功能。

汽车工业的发展，离不开规模效应；而智能汽车的发展，规模效应随着数据飞轮的作用，进一步得到凸显。

因此，城市 NOA 的龙头企业，也就扮演了智能化乃至整个汽车产业发展的火车头角色。根据汽车公社基于交强险数据整理，华为乾崑智驾 ADS 在 2025 年以 74.5 万辆的成绩，继续蝉联城市 NOA 市场冠军，占据约 28% 市场份额。

以吉利千里浩瀚、蔚小理为代表的自研，和 Momenta、元戎启行、地平线、卓驭等为代表的供应商，也都在城市 NOA 市场快速上量。

从 2022 年至今，城市 NOA 新车销量从寥寥无几到接近三百万辆，这一增速甚至超过了新能源汽车的爬升巅峰，也决定了中国汽车 " 换道超车 " 的长尾势能。

智能化普及加速 超九分之一新车配备城市 NOA

当历史的车轮碾入科技时代的疆域，高新技术的普及速度令人侧目。

首先，在动态发展维度，城市 NOA 渗透率爬坡速度极快。

2025 年 1 月，城市 NOA 新车销量约 12 万辆，渗透率 6.7%；6 月之后，随着华为乾崑等头部企业进一步增长，单月销量突破 20 万辆，渗透率突破 10%；10 月和 12 月分别跨过 30 万辆和 40 万辆大关，渗透率也最终达到 17.9%，几乎是 1 月的 3 倍。

形象地说，2025 年初，每 15 辆车有 1 辆带城市 NOA；而到了年底的 12 月，每 6 辆车有 1 辆带城市 NOA，快速增加高于预期。

到 2025 年底，已有约 35 个品牌近 150 款车型搭载了城市 NOA 系统。

此处考虑到特斯拉 FSD 在国内尚未开通完整功能，因此没有计入。否则 2025 年城市 NOA 新车销量总数将达到 330 万辆。此外，诸如日产 N7、零跑 C16 等记忆领航车型也未算作城市 NOA 序列。

其次，整体宏观维度，城市 NOA 市场规模在去年跨过年销量 200 万级。

根据汽车公社基于交强险数据和交叉验证信息渠道，2025 年全年，搭载城市 NOA 技术的新车，上险数为 267.0 万辆。而国产乘用车上险数为 2,305.0 万辆，渗透率高达 11.6%。其中，华为智能汽车解决方案 BU 的乾崑 ADS 就贡献了 74.5 万辆，供应商维度销量第一。

这意味着超过九分之一的新车都配备了城市 NOA，几乎每 3 辆城市 NOA 车型里，就有 1 辆搭载华为乾崑智驾 ADS。

第三，苗圩曾说，电动化是新能源上半场，而智能化是下半场。从宏观数据来看，目前智能化发展速度比之前电动化更快。

按照汽车智能辅助驾驶发展阶段划分，2019 年特斯拉 FSD 问世带来领航辅助功能，开启高速 NOA 时代，时间跨度为 2019-2021 年；2022 年岁末，华为 ADS 开通城市 NOA/ 城区 NCA 功能，到如今过去 3 年。

而 3 年时间里，城市 NOA 市场规模从 0 跨越到年销量 267 万辆，已经超过了新能源汽车的发展速度（达到 250~300 万辆级是在 2021 年，发展超过 7 年）。

预计 2026 年，城市 NOA 新车月均销量将在 30~40 万辆之间，全年将达到 400 万辆左右。

图丨数据来源：乘联会，汽车工业协会，国家信息中心等

另一个对比方式，是用 L2 及以上智能辅助驾驶渗透率作为对比。

回顾汽车整个辅助驾驶的发展，实际上发展历史长度不如新能源车，但增速是新能源车的 2 倍：实现 50% 的渗透率，电动化用了 10 年，而智能化仅用了 5 年。L2 智能辅助驾驶渗透率将在 2026 年超过电动化渗透率。

由此可见，智能化的角色也在发生转变——从 " 电动化作为智能化载体 "，到 " 智能化反过来带动电动化发展 "。

份额集中头部，华为乾崑近三分之一天下

" 文无第一，武无第二 "。在城市 NOA 高速发展的背景下，" 谁是冠军 " 便成为热门议题，而份额向头部集中，也是城市 NOA 领域的首要特征。

华为乾崑智驾 ADS 系统，以 74.5 万辆领跑所有城市 NOA 供应商，占据 27.9% 市场份额，接近三分之一权重。该份额甚至超过了第二名 Momenta 和第三名小米的总和，后两者分别为 13.3% 和 12.6%。

即便是被汽车公社暂时未列入城市 NOA 的特斯拉 FSD，其 625,698 辆的终端销量也只能排在乾崑 ADS 之后。

因此，华为乾崑的销量节点，往往也成为整个城市 NOA 市场的销量节点。

例如 11 月份，华为乾崑智驾 ADS 城市 NOA 新车销量跨过 9 万辆节点，而车市大盘的城市 NOA 超过 30 万辆。

紧接着，12 月份车市大盘城市 NOA 首次突破 40 万辆单月销量，达到 40.8 万辆。而在这个月，乾崑 ADS 的城市 NOA 新车销量突破 10 万辆大关，为 11.4 万辆。

华为乾崑智驾 ADS 客户除了同集团的鸿蒙智行之外，遍布各个主流车企集团。例如东风旗下的岚图、猛士，长安旗下的阿维塔、深蓝；比亚迪旗下的方程豹；海外豪华品牌奥迪等。立体化的客户分布更有利于龙头供应商定点装车上量。

其次，城市 NOA 已经开始向 10~15 万元级平价车推广。

最近两个月，长安北斗天枢的启源 A06，元戎启行的欧拉 5，均公布为城市 NOA，和此前一些记忆领航辅助被宣传为 " 数千元打造城市 NOA" 不同。Momenta 和地平线等供应商也在适配一些价格不高的车型。

按照华为智能汽车解决方案 BU 总裁靳玉志前不久透露的信息，随着采用舱内激光雷达的 ADS Pro 技术问世，乾崑 ADS 将城市 NOA 带到 15 万元级车型。预计 2026 年入门车将成为乾崑 ADS 的新增长点，和下文长期高居 " 半壁江山 " 的豪华车城市 NOA 市场份额构成乾崑 ADS 业绩的两极。

第三，整车自研与第三方供应商都 " 都在努力，都不容易 "。

传统整车企业目前比较成功的自研城市 NOA，以吉利千里浩瀚（H7/9 自研，H3/5 采购）和长安天枢为代表，两家企业在 12 月有明显增速。

而造车新势力中，销量靠前的零跑曾经宣布 2025 年底开通城市 NOA，但迄今并无官方声明，NAC 通勤领航本质仍是跑固定路线的记忆领航。

第三方供应商中，Momenta 定点多但较为分散；元戎启行总量不及 Momenta 但多半是魏牌高山 / 蓝山和银河 M9 这样的大单品作为基石客户。

地平线 HSD 增速较快，12 月突破 7 千辆，但基数较低，所以累计表格里仍然只能按 " 其他 " 排名。卓驭和博世 XC 都以奇瑞等为重要客户。

华为乾崑智驾 ADS 领跑、整车自研和供应商各有所长的 " 一超多强 " 局面在年初即告形成，而全年形势更趋稳定。

豪华品牌引领发展，乾崑独占半壁江山

如果将主力车款指导价 35 万元及以上的车型定义为 " 豪华车 "，不难发现，这部分车型率先搭载先进技术，为行业之垂范。

2025 年一共有 77.4 万辆豪华车搭载了城市 NOA 技术。1 月到 12 月，单月销量从 3.7 万辆提升到 11.8 万辆。

按供应商维度划分，华为乾崑智驾 ADS 占据豪华车城市 NOA 市场 51.6% 份额，超过半壁江山。这不仅是由于鸿蒙智行在带城市 NOA 的豪华车中销量一骑绝尘，同时诸如岚图梦想家、阿维塔 11/12、方程豹豹 8 等车型的乾崑版本陆续上量。

蔚来则以 13.9% 排在第二，理想的 12.4% 排第三名，较上半年有所缩水；千里浩瀚靠极氪 9X 和领克 900 拿下 10.1% 市占率；Momenta 占据 8.0% 份额。

豪华汽车品牌素来以高标准严要求著称，华为乾崑何以拿下豪华车城市 NOA 过半市场份额？

首先是华为智能汽车解决方案 BU，在业界独一份的 " 真全栈自研 "：从传感器、硬件平台、操作系统、软件算法到云技术的深厚积累，使得其具有持续领先行业的硬核实力。

其次是在智能辅助驾驶领域的提前布局与深厚积累：从 2022 年的 ADS 1 率先商用无图城区领航辅助驾驶 NCA，到 2023 年的 ADS 2 业界首发 " 全向主动安全，全国都能开 "，再到 2024 年 ADS 3 业界首发车位到车位，再到 2025 年 ADS 4 升级到五维安全 CAS 4.0 及首发高速 L3 解决方案，华为乾崑智驾 ADS 一直在引领着行业发展，作为整个汽车智能化发展的 " 火车头 " 角色愈发彰显。

第三：安全。累计 72 亿公里的安全智驾里程，得到市场验证。

从涡轮增压到抬头显示，豪华汽车引领了整个汽车行业的技术发展潮流，而在城市 NOA 以及将来更先进的自动驾驶领域，它也将继续扮演风向标角色。

制造商企业很难获知每个消费者的个体想法，但市场份额的集中，意味着消费者用脚投票表达对先进技术的信任，这却是市场数据反映了客观现实。而整车客户在选择供应商时也会更青睐被用户偏好的主流供应商，形成马太效应。

华为乾崑智驾 ADS 一骑当先，各家供应商与自研企业结队跟进，这样的阵型，正是中国力量对世界汽车产业之巅，发起最为迅猛的冲锋，而 " 换道超车 2.0" 的梦想，便在这样的奋战里变成现实。

责编：崔力文   编辑：何增荣

THE END

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