2025 年前 11 个月，全球电动汽车电池装机量达 1,046GWh，同比增长 32.6%。

日前，韩国市场研究机构 SNE Research 公布的数据显示，2025 年前 11 个月，全球电动汽车（包括纯电动车型、插电式混合动力车型及混合动力车型）电池装机量达 1,046GWh，较 2024 年同期的 789GWh 增长 32.6%。

中国六家电池厂商入围全球前十，韩国电池三巨头市占率收缩

从整体市场格局来看，头部效应愈发显著，中国电动汽车电池企业的主导地位进一步巩固，韩国电池三巨头则集体面临份额收缩的挑战，各厂商发展态势因客户结构差异呈现明显分化。

宁德时代以 400.0GWh 的装机量继续稳居全球第一，同比增长 34.5%，持续占据行业龙头位置；比亚迪紧随其后，以 175.2GWh 的装机量位列第二，同比增长 31.3%，二者共同构成全球电动汽车电池市场的第一梯队。

作为中国头部企业，二者的增长逻辑各有侧重：宁德时代凭借全维度客户覆盖突围，不仅绑定极氪、问界、理想和小米等国内主流主机厂，特斯拉、宝马、奔驰和大众等全球汽车巨头也广泛采用其产品，多元客户结构筑牢增长根基；比亚迪则依托 " 电池 + 整车 " 垂直整合模式，凭借强大的价格竞争力扩大车型销量，海外市场尤其是欧洲销量表现亮眼，2025 年前 11 个月在欧洲的电动汽车电池装机量达 12.7GWh，同比激增 206.6%，成为重要增长极。

其他 4 家中国电池制造商也继续保持强劲增长势头。值得一提的是，中创新航（CALB）的全球电动汽车电池装机量同比增长 42% 至 50.9GWh，排名第四；国轩高科（Gotion）的电池装机量达 44.9GWh，同比激增 77.8%，位列第五；亿纬锂能（EVE）的电池装机量同比大涨 77.0% 至 28.4GWh，位居第八；紧随其后的是蜂巢能源（SVOLT），电池装机量达 27.5GWh，同比猛涨 85.6%，为该榜单中今年前 11 个月增速最快的电池制造商。

与之形成鲜明对比的是韩国电池三巨头的疲软表现，2025 年前 11 个月，LG 新能源、SK On、三星 SDI 在全球的市场份额合计为 15.7%，同比下降 3.5 个百分点，且内部呈现分化态势。LG 新能源以 96.9GWh 电池装机量、9.3% 的市场份额保持全球第三并实现同比增长 11.1%；SK On 以 40.6GWh 装机量排名第六，同比增长 14.1%；三星 SDI 则成为唯一同比下滑的企业，装机量为 27.1GWh，同比降幅为 5.1%。

各厂商的电动汽车电池装机量变化与核心客户动态深度绑定。三星 SDI 受 Rivian 供应链调整冲击较大，其新推出的标准续航版车型改用国轩高科磷酸铁锂（LFP）电池，叠加 Rivian 品牌整体销量放缓，拖累了三星 SDI 市场份额增长，仅靠宝马、奥迪车型的销量提升勉强对冲部分影响。

SK On 依托现代汽车集团、大众汽车集团的稳定需求增长，福特 Explorer EV 的热销也抵消了 F-150 Lightning 的销量疲软。

特斯拉对 LG 新能源电池装机量同比下降 8.2%，但起亚 EV 3 的全球热销及基于通用奥特能（Ultium）平台打造的雪佛兰 Equinox、Blazer 和 Silverado 电动汽车在北美市场的销量增长，成为推动 LG 新能源全球电池装机量增长的主要动力。

日本企业松下以 38.5GWh 装机量排名第七，业务高度依赖特斯拉，正通过工厂转型与客户拓展寻求破局。松下则加速北美工厂转型，开发下一代电池并洽谈新客户，全力摆脱对特斯拉的单一大客户依赖。

政策技术双变革，2026 年电动汽车电池市场竞争核心何在？

全球电动汽车电池市场在规模增长的同时，技术路线与需求结构发生深刻变化，区域市场呈现差异化特征，为 2026 年后的行业竞争划定了核心方向。

从技术与全球布局来看，增长重心日益向中国集中，磷酸铁锂技术路线加速全球扩散。随着中国国内新能源汽车渗透率提升、价格竞争加剧，LFP 电池凭借成本与安全性优势，逐步打破三元电池的原有格局，中国电池制造商通过海外本地化生产与客户多元化布局，进一步巩固全球影响力，国轩高科切入 Rivian 供应链便是典型体现。

区域市场中，北美市场的发展充满复杂性。2025 年初，该市场因政策不确定性、关税及税收抵免风险面临收缩压力，但《通胀削减法案》（IRA）相关的储能系统（ESS）激励措施，在《大而美法案》（OBBBA）后得以保留，为市场提供支撑。同时，AI 数据中心电力需求激增带动储能系统需求爆发，加速了电池行业从电动汽车向储能应用的结构性转变。不过，美国本土产能以三元（NCM/NCA）电池为主，向方形 LFP 电池转换的成本与时间，成为制约其技术迭代的关键变量。

行业竞争逻辑的重构已箭在弦上。2026 年后，电池制造商的竞争力预计将不再单纯依赖全球扩张规模，而是聚焦综合布局能力——能否优化产品、客户与生产布局的组合，同时适配电动汽车与储能两大市场，且快速响应区域监管政策变化，将成为决定市场地位的核心因素。

全球电动化转型与储能市场崛起，为电动汽车电池行业带来双重机遇，但技术迭代、政策调整与客户需求变化也加剧了竞争。头部企业已纷纷启动战略调整，或推进客户多元化，或加速技术研发，或布局海外生产，全球电动汽车电池市场的格局重构，仍在持续上演。