26/01/30

导语

国内畅销车的终于不再是特斯拉，而是来自自主品牌。

  作者丨康   琴

责编丨崔力文

编辑丨陈心南

2024 年创下 2356.6 万辆的近年新高之后，得益于以旧换新和报废更新政策的继续实施，2025 年国内乘用车新车市场的终端销量进一步提升至 2359.0 万辆，同比微增 0.1%。

除 1 月受春节假期影响且同期基数较高而走跌之外，2 月至 6 月国内乘用车新车市场的终端零售均实现两位数的增幅。

只是，因资金消耗过快，6 月重庆、沈阳、郑州和洛阳等地突然暂停以旧换新补贴，下半年越来越多省市也开始收紧或暂停补贴政策，市场增速逐渐放缓，7 月至 9 月的增幅均为个位数，10 月更是在高基数的前提下开启连续的走跌。

从国产与进口来看，2025 年售出的国产车销量同比增长 0.6% 至 2305.0 万辆，进口车销量则下跌 16.3% 至 54.0 万辆。

近年来，依靠成熟的技术和较高的性价比，以及在电动化和智能化赛道上的领先优势，国产车的占有率越来越高，特别是理想、问界、方程豹、蔚来和极氪等国产品牌在高端市场和个性化市场获得了大量国内消费者的认可。

反观进口车，长期以来主打的都是高端燃油车，竞争优势主要是品牌认知和性能等方面，而随着国产高端车和高性能车的兴起和发展壮大，这些进口车曾经引以为傲的优势逐渐变成国产新能源车的标配，再加上国内对大排量车型的管理愈加严格，以上种种因素共同导致进口车的销量不断减少。

因此，2022 年起国产的占比在 96% 的基础上持续增加，进口则不断减少，2025 年两者分别为 97.7% 和 2.3%（由于进口车占比非常少，下文以国产车数据为主）。

国产车走势较好的背后，主要是得益于新能源车的持续增长。

2025 年国内的新能源乘用车（含纯电、插混、增程、甲醇和燃料电池）销量为 1249.4 万辆，同比增长 16.5%；燃油车销量则同比下跌 13.2% 至 1109.6 万辆。 

近年来，在政策和车企的共同推动下，国内市场上的新能源车型越来越多，充电设施也日益完善，消费者对新能源车的接受程度不断提高，新能源渗透率快速提升。同时，燃油车的销量和占比已连续数年走跌。

2025 年国内乘用车市场中的新能源占比首次过半达到 53.0%，燃油收窄至 47%。

从新能源的细分领域来看，参考近年来在新能源乘用车市场中占比一直高于 99% 的国产新能源车数据，虽然受插电混动和增程式的影响，纯电的占比有所收窄，但它依旧是新能源市场中的绝对主力，2025 年其占比还再度超过 60%。

2025 年共售出国产纯电乘用车销量同比增长 24.1% 至 780.4 万辆，插混 347.2 万辆，增程式 120.4 万辆。

在比亚迪、吉利银河、奇瑞、长安以及理想、问界、零跑等品牌的带领下，2023 年起插电混动和增程式的销量大幅提升，2024 年这两者的份额分别增加至 31.4% 和 10.1%。

在以旧换新和报废更新补贴之下，因 A00 级和 A0 级纯电小车具有更高的性价比，纯电继续保持较为强劲的增长势头，插电混动和增程式的增速则明显放缓，是以 2025 年纯电在新能源市场的份额回升至 62.5%。

而国产新能源持续增长的背后，是自主汽车品牌强大的推动力。

2025 年自主品牌新能源乘用车在国内的销量为 1129.8 万辆，同比增长 18.9%；美系同比下跌 5.8%，欧系下跌 35.8%，韩系跌 16.9%，日系是外资中唯一正增长的系别，增幅为 154%。

在新能源浪潮之下，越来越多合资品牌陆续推出新能源车型，但依靠丰富的配置和较高的性价比，自主品牌仍在国产新能源市场中占据绝对的优势。

2025 年，依靠比亚迪、五菱、吉利银河、长安、零跑、小米和小鹏等自主品牌旗下新能源车型的热销，自主阵营在国产新能源市场中的份额冲高至 90.5%，受特斯拉销量减少的影响，美系创下近年来的新低 5.8%，欧系也仅剩 2.1%，反倒是日系在丰田和日产推动下首次突破 1%。

得益于在新能源市场的巨大优势，自主品牌在乘用车市场中的销量和占比也不断增加。

以在国内乘用车市场居于绝对主导地位的国产乘用车为准，2025 年自主阵营是唯一正增长的系别，销量为 1511.5 万辆，同比增长 9.3%。

正是因为依赖程度较高的燃油车销量连续多年下滑，新能源车销量又太少，大多数合资品牌的都出现了不同程度的负增长，美系、欧系、日系和韩系分别下跌 9.7%、13.7%、12.3% 和 19.8%。

2025 年，自主品牌在国产乘用车市场中的占比再创新高至 65.6%，美系为 5.6%，欧系收窄至 16.3%，日系为 11.8%，韩系仅剩 0.7%。

从车型结构来看，SUV 已逐渐取代轿车成为国内份额最大的类别。

2025 年，国内国产 SUV 的销量同比微增 0.6% 至 1125.3 万辆，轿车微跌 0.1% 至 1050.0 万辆，MPV 的销量微增 1.1% 至 105.7 万辆，体量最小的交叉型增幅为 30.4%，但销量仅为 24.0 万辆。

在补贴政策的刺激下，2025 年 A00 级和 A0 级纯电小车成为了国内乘用车市场中的宠儿，为轿车市场创造了不少新增量，但国内消费者还是更偏爱 SUV，特别是紧凑型 SUV，因此轿车与 SUV 在国产乘用车中的占比分别继续稳定在 45.6% 和 48.8%。

品牌层面，2025 年国产乘用车销量的十强名单与 2024 年相同，自主和外资各占半壁江山，但部分品牌的排名有所变化。

●比亚迪依旧国内唯一年销超过 300 万辆的品牌。

●大众和丰田仍是亚军和季军的获得者，2025 年前者的销量为 184.4 万辆，这是其近年来首次跌破 200 万辆。

●五菱得益于纯电小车的加持，年销量再次超过 100 万辆。

●吉利剥离了吉利银河，仅靠燃油车也售出 84.6 万辆。

●长安的绝大部分销量亦来自燃油车，销量为 74.0 万辆。

●本田是十强中同比下滑最严重的品牌，下跌 25.1% 至 64.1 万辆。

●特斯拉因众多自主车型的包围，2025 年出现登陆中国市场以来的首次下滑，销量为 63.1 万辆。

●奇瑞将风云独立之后，2025 年销量仍有 60.2 万辆。

●奥迪是唯一跻身十强的豪华品牌，2025 年售出 55.7 万辆。

再从车型来看，在补贴的刺激下，2025 年国产乘用车销量前十车型主要以纯电小车为主。

●吉利星愿在 2024 年底上市之后快速成为国内乘用车市场的黑马，2025 年以 45.9 万辆夺冠。

●五菱宏光 MINI 创下自身上市以来的新高 42.8 万辆。

●特斯拉 Model Y 在 2024 年达到 48.0 万辆之后，2025 年下滑至 38.6 万辆。

●比亚迪秦 PLUS 虽被秦 L 分流了，但 2025 年依旧售出 38.0 万辆。

●比亚迪海鸥在星愿和宏光 MINI 的夹击下，2025 年减少至 30.9 万辆。

●日产轩逸仍是国内最畅销的油车，销量为 27.7 万辆。

●大众朗逸和速腾也不甘示弱，分别售出 27.0 万辆和 24.2 万辆。

●小米 SU7 以 24.5 万辆排在第 8。

●吉利星越 L 是唯一上榜的燃油 SUV，销量为 22.0 万辆。

在 2025 年的微增之后，受 " 国补 " 力度退坡与新能源购置税优惠 " 减半 " 的影响，2026 年国内乘用车市场将面临更大的压力。

康琴

只想跨过山和大海

THE END