瑞财经 4小时前
中通快递拟发售15亿美元可换股优先票据,预计2025年营收最高增13%
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瑞财经 吴文婷  2 月 5 日,中通快递发布公告,宣布发售先前 2026 年 2 月 4 日公布的本金总额为 15 亿美元于 2031 年到期可换股优先票据的定价资料。

据了解,票据的发行总额为 15 亿美元,面值最低 20 万美元。中期票据交割日预计为 2026 年 2 月 9 日,购买价为票据本金金额的 98.9%,利率每年 0.925%。初始换股价约每股 30.9473 美元,相当于约每股 241.79 港元。

同时,中通快递宣布,同步购回约 1825 万股 A 类普通股,占已发行股份的 2.29%,购回价为 179.10 港元 / 股。 

董事认为,票据发售将为集团日后战略发展提供良机,同时补充集团资本基础。此外,票据发售亦将有利于各方整合各自实力及资源,从而创造更大的商业价值并发挥协同效应。因此,票据发售符合公司及股东之整体利益。

而前一日,中通快递发布 2025 年全年若干初步估计财务业绩。2025 年,公司收入总额介乎 485 亿元至 500 亿元,同步增长约 9.5% 至 12.9%。

截至发稿时,中通快递报 184 港元,涨 0.33%,总市值约 1463.77 亿港元。

相关公司:中通快递 hk02057

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