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  市场热点一  算力

消息面上，2026 年 2 月 11 日，优刻得发布公告称，因全球供应链波动加剧、核心硬件采购等基础设施成本显著上涨，经评估决定自 2026 年 3 月 1 日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

2 月 11 日 21:34《财联社早知道》追踪到 DeepSeek 重大更新，支持百万级 token 上下文长度，分析师称 AI 应用爆点频出带来算力链重回主线，提及优刻得，其在 2 月 12 日收获 20cm 涨停。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！

2 月 6 日 12:55《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出大位科技是国内领先的 AIDC 服务商，坚持以 AIDC 为基础，以服务智能产业发展为方向，以绿色低碳为目标，构建智能、高效、低碳的算力网络。其在 2 月 9 日至 12 日收获 4 连板。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

2 月 12 日 10:55《盘中宝》发文并指出 AI 云产业链资源稀缺性或日益凸显，据机构预测，到 2026 年国内算力租赁潜在收入规模有望达到 2600 亿元，且后续将以每年 20% 以上的速度高速增长。文章提及协创数据，其在发布后区间最高涨幅达 9.89%。

AI 快速发展推动算力需求激增，《盘中宝》在 2 月 6 日发布文章点评算力方向，并引用券商观点指出：国内云厂商 AI 资本开支持续保持高位，云厂商 capex 持续投入奠定国产算力需求基础，利好产业链上的公司。文章提及优刻得、东阳光、宏景科技在内的多家公司，截至 2 月 11 日收盘，优刻得区间最高涨幅达 30.39%，东阳光区间最高涨幅达 26.36%，宏景科技区间最高涨幅达 21.23%。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

2 月 5 日 21:47《公告全知道》精选 " 首都在线 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司增加京北算力中心投资至 3.25 亿元，机柜升级为高功率 12KW 型，适配 AI 算力需求。公司作为全球云网一体化服务商，布局 AI 全链条，依托全球数据中心、低时延网络及超 2 万张 GPU 芯片，支撑 AI 训练与推理，服务头部大模型及出海企业，推进 " 一云多芯 " 战略，适配国产芯片，构建智算生态，抢占 AI 算力市场先机。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

2 月 11 日 20:39《电报解读》追踪到国产 GPU" 四小龙 " 燧原科技科创板 IPO 审核状态变更为 " 已问询 "，随即发文加以梳理：国产 GPU 新兴企业成功上市，有望加速国内 AI 芯片产业链的国产化进程，本文提及首都在线与燧原科技联合打造了燧原曜图™文生图 MaaS 平台服务产品。

2 月 12 日，首都在线收获 20CM 涨停。

  市场热点二  液冷

消息面上，美股液冷服务器龙头维谛技术在 2025 财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨 24%，续创历史新高。

2 月 6 日 11:32《电报解读》子栏目【掘金行业龙头】发文覆盖 " 申菱环境 "，发文指出：公司液冷技术领先，2024 年市场排名双第一，数据服务覆盖互联网、IDC、运营商等头部客户，工业领域拓展储能、特高压等场景。新能源板块重点布局储能、风电等，海外业务突破美国、东南亚订单超 2.5 亿，2025 年净利润预计增 77%-112%，券商看好其算力 + 能源双赛道协同及产能出海前景。申菱环境持续拉升，5 日最高涨 22.38%。

  市场热点三   玻纤

消息面上，近日，国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。据报道，2025 年 10 月 /12 月、2026 年 1 月 /2 月，普通电子布已经历四次涨价。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2 月 12 日 08:11《九点特供》解读龙头板块玻纤布，指出机构认为 2 月以来传统玻纤电子布提价加速，印证了织布机产能转产 AI 电子布导致传统布出现供应缺口，提价带动头部玻纤企业盈利持续增厚，同时 AI 电子布的需求保持强景气，提及山东玻纤、国际复材，2 月 12 日山东玻纤涨停，国际复材涨 8.22%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2 月 12 日 07:00《研选》精选 CCL 行业研报，指出 AI 虹吸引发供给侧突变，国产 CCL 高端玻纤布迎价值重估，提及宏和科技，其在 2 月 12 日收获涨停。

  市场热点四   半导体

消息面上，《科创板日报》记者获悉，2 月 12 日凌晨，智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5， 目前，GLM-5 已完成与华为昇腾、摩尔线程、寒武纪、昆仑芯、沐曦、燧原、海光等主流国产芯片平台的深度推理适配与算子级优化，能够在国产算力集群上实现高吞吐、低延迟的稳定运行。

《风口专家会议》：专家火线解读，透视风口行业。

跟踪到功率半导体供给吃紧后，《风口专家会议》在 2 月 11 日 20:00 邀约专家全面解读国内半导体产品涨价类型及主要逻辑。据专家预计，现在市场上紧缺的是做 AI 相关的芯片设计企业，芯原股份之前主要做 MCU 或者 DSP、ISP 为主的产品，目前 AI、IoT 的浪潮对他们也有很大的益处，很多方向视频编解码的快速通路接口芯片都盈利比较多。文章提及芯原股份，公司在 2 月 12 日大涨，区间最高涨幅达 13.44%。

  市场热点五   智能驾驶

上海市智能网联汽车测试与示范推进工作小组近日编制发布《上海市智能网联汽车发展报告（2025 年度）》。

2 月 10 日 20:54《电报解读》追踪到 " 上海持续拓展智能网联汽车测试应用空间 "，随即发文加以梳理：L3 级准入落地与 L4 级场景拓展形成政策与技术双重催化，行业进入规模化落地关键期。其中感知层的激光雷达、毫米波雷达，决策层的智驾芯片，执行层的线控转向、线控制动等环节将充分受益，相关企业订单与业绩有望持续释放。本文提及优刻得、炬光科技，其 2 日最高涨幅分别达 26.94%、12.76%。

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