GTC 大会带来万亿 AI 催化，3 月 18 日，通信 ETF（515880）开盘涨超 1.5%，昨日资金净流入超 7.6 亿元

北京时间 3 月 16 日，英伟达 GTC 2026 大会正式开幕，创始人兼 CEO 黄仁勋发表主题演讲，向全球展示了 AI 算力产业的宏大蓝图，黄仁勋明确表示到 2027 年至少看到 1 万亿美元的高确信度需求。

相关机构表示，大会展示了三款 CPO 交换机，黄仁勋强调将在 Scale Up 中使用光进行互联，同时明确表示铜和光都会作为选择。这一表态彻底打消了市场对 " 铜退光进 " 的路线之争，光模块价值量有望持续提升。

CPO 交换机量产落地。 大会展示了三款 CPO 交换机：SN6800、SN6810、Q3450 等。黄仁勋强调将在 Scale Up 中使用光进行互联，这是全球首款量产的共封装光学交换机，标志着 CPO 技术正式从实验室走向规模化商用。

2027 之后看，AI 浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO 等技术落地持续拉升光的市场规模。通信 ETF（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过 75%，代表了海外算力的基本面景气。2025 年二级市场涨幅达 125.81%。2026 年，在 AI 这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

注：数据来源：中证指数公司，wind，截至 2025/3/17，通信 ETF 规模为 154.98 亿元，在同类 15 只产品中排名第一。权重占比截至 2025/3/9。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

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