财联社 4 月 8 日讯(编辑 刘蕊)美东时间周一晚上,SpaceX 在与投行团队的一次会议上详细介绍了其备受期待的首次公开募股(IPO)方案。
据知情人士对媒体透露,该公司已告知投行团队,他们计划将大量股份分配给散户投资者,并将在 6 月举办一场 IPO 路演活动,邀请 1500 名散户投资者参加。
" 散户投资者将是此次 IPO 的关键部分,其占比将超过以往任何一次 IPO。"SpaceX 首席财务官布雷特 · 约翰森(Bret Johnsen)在此次线上会议中表示。
约翰森称,设立大量面向散户投资者的股份是经过精心设计的," 因为这些投资者长期以来一直对我们以及埃隆 · 马斯克给予了极大的支持,我们希望确保能对他们表示感谢。"
此次会议首次将整个投资团队聚集在一起,这是该公司筹备史上最大规模首次公开募股(IPO)的一部分。据此前报道,SpaceX 计划通过此次 IPO 融资 750 亿美元,将 SpaceX 的估值提升至 1.75 万亿美元。
1.75 万亿美元的目标估值,较 SpaceX 与马斯克的人工智能初创公司 xAI 在 2 月份合并时设定的 1.25 万亿美元的总估值有了显著提升。
上述知情人士称,该公司计划在 6 月 8 日那一周启动路演,届时高管和银行家将向投资者推介此次 IPO。他们还表示,来自 21 家参与该交易的银行、约 125 名金融分析师计划在前一天与该公司会面。
6 月 11 日,SpaceX 计划邀请 1500 名散户投资者参加一场被称为 " 重要投资者活动 " 的大型活动。除了美国之外,英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的普通散户投资者也有机会参与此次发行,上述人士补充道。
这两名人士表示,SpaceX 的主要承销商告诉这 21 家投资银行,散户需求和分配情况将是他们 " 前所未见的 "。
他们表示,交易的结构以及散户投资者的分配金额预计将在首次公开募股(IPO)启动前进一步确定。该公司计划在 5 月下旬公布其 IPO 招股说明书。
此前有消息称,SpaceX 创始人马斯克希望为小型投资者预留公司股份的 30% 份额,而通常来说,大多数公司仅会为小投资者预留 5% 至 10% 的份额。
摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛作为主要的承销商参与了此次 IPO 交易,还有另外 16 家银行参与了此次 IPO 项目,涵盖机构、零售和国际渠道。


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