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各位朋友，大家好。

众所周知，美国和伊朗近日分别宣布，伊朗已同意开放霍尔木兹海峡。为此，特朗普还在社交媒体公开对伊朗表示了感谢。

然而出人意料的是，就在昨天（4 月 18 日），霍尔木兹海峡开放不到 24 小时后，伊朗又把海峡重新封锁了。

我之前提到过，美国和伊朗之间目前是 " 谈谈打打 "，而霍尔木兹海峡也是 " 封封关关 "。

不仅如此，伊朗一方面采取封锁措施，另一方面却允许 8 艘船只通过，且这 8 艘船大部分都必须使用人民币结算。

尽管目前没有确切信息，但我相信这 8 艘船中有中国的船只，同时也会有海湾国家和其他国家的船只，只要它们符合伊朗的条件，并且愿意用人民币进行结算。

与此同时，伊朗的海军力量不仅没有被削弱，反而对一些硬要闯关的他国商船进行了武装袭击。

这说明，伊朗海军不仅没有被彻底击败，还拥有一定保卫霍尔木兹海峡以及使用武力攻击一些商船的能力。

但反观美国海军，目前一事无成，在过去 24 小时内与伊朗的行动形成了鲜明的对比。

那么问题来了，伊朗到底意欲何为？或者准确地说，美伊之间葫芦里到底卖的什么药？未来局势到底如何走？战争爆发至今，对未来的国际政治和经济格局产生了怎样的影响，尤其是经济格局，哪个环节受到了最大的损害？

长话短说，美伊葫芦里究竟卖的什么药？

答案其实很简单，主要是为了在谈判桌上占据优势。

按计划，美伊本应该在这周末举行第二轮谈判，但根据最新的消息，谈判可能会被推迟到周一。这要么是由于准备工作尚未完成，要么就是双方仍在进行激烈的博弈，而我认为后者的可能性更大。

到了如今，事实已经非常明显。无论是第一轮，还是即将开始的第二轮谈判，伊朗都占据了主导权。而美国，虽然能定点清除，进行科技战，但美国军队的能力确实不足。

不仅如此，伊朗目前在谈判桌上能占据主导地位，一方面是因为它是光脚的不怕穿鞋的，另一方面，也是因为它确实掌握了谈判的主动，而美国由于急于求成，希望尽快结束战争，在谈判中可以说是毫无招架之力，更没有出牌的能力。

在这种情况下，我们再来看看伊朗。

今天（4 月 19 日），我注意到了中东地区一则评论，其指出伊朗似乎已经学会了特朗普的招数。

什么招数？具体来说，就是出尔反尔、极限施压，以及反复变换立场或撤回承诺，打对手一个措手不及。在某种程度上，这确实与特朗普的做法相似。

那么，未来的形势如何发展呢？

我认为，这将取决于美伊第二轮谈判的成果，因为不管是开还是封，伊朗的目的其实都为了能在谈判中获取更多主导权。

此次谈判将很大程度上决定，美伊是否延长两周的暂时停火。因此，下周对于美伊来说，无论是在博弈、战争，还是和谈方面，都是至关重要的时期。

此前伊朗的开开关关，停停打打，都是为了第二轮谈判做准备。在这个过程中，我们可以发现，伊朗与其说是学会了特朗普的出其不意，不如说是掌握了主动权。

自 2 月 28 日至今，这场战争已经持续了 50 天，战况如何大家有目共睹，显然，美国军事行动并未取得成功，至于对未来战略格局，特别是地缘战略格局的影响，目前正逐步显现。

我认为，这场战争对于地缘战略格局的重大影响，可能要到明年上半年才能完全显现，因为今年下半年，无论是特朗普政府还是美国国内，可能都无暇他顾。但在经济方面，我们已经可以看出一些迹象。

在分析之前，我想先问大家一个问题，美伊战争对未来经济可能造成的主要影响是什么？我相信很多人可能会关注油价。

然而，我认为油价并非关键，事实上，油价非常好处理，只要霍尔木兹海峡开放，这个问题就解决了。

所以最关键的是供应链，包括最终的货币问题。

从供应链情况来看，战争刚开始爆发时，通过霍尔木兹海峡的商船和货轮，所载货物主要是提前 4 到 6 周装载的，因此影响不大。

但由于过去一段时间霍尔木兹海峡的关闭和封锁，导致装载和卸货都无法进行。坦率地说，供应链已经开始出现许多问题，只不过我们目前可能还无法用肉眼看到或亲身感受到这些影响。

我之前提到过，这种对供应链产生的不利影响，可能需要数周时间才能修复。如果本月 22 日，为期两周的停火协议不能延期，战争将再度燃起。这意味着，在过去五六个星期已经遭受重创的全球供应链，将不得不继续承受打击，而其修复工作可能至少要持续到今年夏天。

如果这种情况发生，今年夏天全球可能在贸易乃至粮食供应链上都面临巨大的危机。所以关注供应链比关注能源更重要。

其次，我们还要注意货币。

有人说，这场仗是打是和，最终决定权在伊朗和华尔街，并没有特朗普什么事。

这种分析我认为有一定道理，但金融可能占据了最大的主导权，或者说决定权。

在华尔街发表看法之前，我们先回顾一下近期发生的事件。

前面已经说了，在霍尔木兹海峡的通行问题上，伊朗对某些国家采取了宽容态度。而我们的研究团队发现，当某些国家的船只通过霍尔木兹海峡时，它们会关闭 GPS 定位系统，导致卫星无法精确追踪具体是哪些船只通过了该区域。

这说明了伊朗的亲疏有别，同时更重要的是，这些船只大部分都是用人民币进行结算。

事实上，在中东和全球能源市场，使用人民币结算已经不是新鲜事。

然而当危机爆发时，一些现象可能会变得常态化、显性化、固定化或机制化，或者会出现一个巨大的缺口，就像身体中的一个出血点，一旦破裂，血液就会喷涌而出。

在霍尔木兹海峡出现危机期间，使用人民币结算就能顺利通关，那么危机结束后，一旦相关国家将人民币结算视为常态，并将其内化为自身的行为习惯和规律，这将产生何种影响？

此外，由于中国的崛起，坦率地讲，人民币国际化进程中已经与美国在许多国际市场上短兵相接。只不过有段时间我们因为专注国内事务，放缓了人民币国际化的步伐而已。

众所周知，一个国家经济实力的最高体现是金融，而金融最高层次的外在表现则是货币。所以人民币国际化是大势所趋，不可避免，只是最近一段时间，我们有意识地主动放慢了步伐。

然而，当这次霍尔木兹海峡危机爆发时，许多国家，无论是主动、被动还是被迫，都开始采用人民币结算，这是一个重大的托举之举。

众所周知，自 1945 年以来，国际能源市场长期都将美元作为主要结算货币。然而，当人们突然发现人民币已成为主要结算工具之一时，对人民币来说，这次危机无疑是一个重要的推动，而对于美元而言，这是一个重大的出血口。

需要注意的是，美元不可能出现断崖式的衰败，但这次事件就是它下降路上一个重大的推手，未来一段时间内，美元汇率将持续平稳，但只要出血的缺口出现且后续无法弥补，美元的跌势便会持续，这一现象比供应链问题更为深远和根本。

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观点 / 邱震海

编辑 / 张纪红    排版 / 张纪红

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