盘面上，两市低开低走，芯片设计概念上涨。相关 ETF 方面，科创芯片设计 ETF 天弘（589070）标的指数盘中涨 2.18%，成交额达 645.34 万元；换手率达 1.29%。成分股中，龙芯中科、海光信息、澜起科技、思瑞浦涨超 5%，芯海科技、帝奥微、纳芯微等多股跟涨。

科创芯片设计 ETF 天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达 70.05%，其行业配置主要包括半导体（95.1%）、军工电子Ⅱ（4.16%）、软件开发（0.75%）等，前五大成分股为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪。

消息面上，据财联社，模拟芯片龙头德州仪器一季度业绩超预期，美股股价单日暴涨近 19%，创 2000 年以来最大涨幅；费城半导体指数同步突破 10000 点，实现创纪录 17 连涨。据第一财经，光模块龙头中际旭创盘中市值一度突破万亿元，一季度净利润同比大增 262%。另据行业数据，IDC 预测 2024~2029 年全球 AI 支出年化增速超 40%，2026 年数据中心资本开支预计达 7340 亿美元，芯片设计在尖端算力平台资本支出中占比约 40%。此外，TrendForce 预测二季度消费级 DRAM 合约价环比上涨 45%~50%，NAND Flash 涨幅或达 70%~75%，峰岹科技、思特威、希荻微等多家芯片设计厂商已密集发布涨价函。据 SEMI 数据，2025 年全球半导体设备销售额达 1351 亿美元创历史新高，连续三年刷新纪录。

招商证券认为，芯片设计产业正转向由 AI 原生应用驱动，呈现 "AI 驱动、端云协同、国产跃升 " 三大主线。AI 终端创新将带动端侧 SoC、专用 AI 加速 IP 需求爆发，同时国内厂商在服务器 CPU/GPU 等领域正从 " 可用 " 迈向 " 好用 "，技术壁垒与生态适配能力成为核心竞争力。

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