以下数据及分析来自于前瞻产业研究院发布的《中国数据中心（IDC）行业市场需求与投资战略规划分析报告》《中国人工智能数据中心（AIDC，智算中心）行业发展前景与投资战略规划分析报告》《中国液冷数据中心（IDC）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

行业主要上市公司：世纪互联（VNET）；万国数据（GDS）；光环新网（300383）；宝信软件（600845）；数据港（603881）；鹏博士（600804）等

本文核心数据：中国 IDC 市场规模；中国 IDC 竞争格局

行业概况

1、IDC 的定义

IDC 全称为 Internet Data Center（互联网数据中心），与仅提供场地、机柜的 DC（Data Center，数据中心）存在明确区分：仅提供基础场地、机柜租赁服务的通常称为 DC，而同时叠加带宽服务的则称为 IDC，不过实际应用中两者常未作严格界定。

本篇报告中，IDC 特指具备 " 完善基础设施 + 专业化管理 + 全场景服务 " 的综合服务平台，具体包含高速互联网接入带宽、高性能局域网、安全可靠的机房环境等核心设备，可向企业、ISP（互联网服务提供商）、ICP（互联网内容提供商）、ASP（应用服务提供商）等客户，提供互联网基础平台服务（如服务器托管、虚拟主机）及各类增值服务（如数据备份、运维支持）。

2、IDC 相似概念辨析

从范围来看，数据中心是行业的总称，它主要包含了企业数据中心（EDC）和互联网数据中心（IDC）。IDC 和 EDC 的主要区别在于，IDC 是对外有偿提供服务的，而 EDC 主要是自建自用。相对于 EDC 来讲，IDC 的服务对象更广，规模更大，设备与管理更为专业，且 IDC 与我们日常的工作生活息息相关。

从市场的层面来看，云计算、大数据、虚拟化、软件定义数据中心等一系列新的技术促进了 IDC 的发展，EDC 依然以传统的数据中心技术为主。因此 IDC 的市场竞争更为激烈，市场政策和标准建设也更为完善。从市场规模来看，IDC 远高于 EDC，但论数量 IDC 的占比却很少。由于 IDC 市场是对外提供服务，且市场发展不断变化，因此从市场研究的角度来看，数据中心市场主要以 IDC 为主。

3、IDC 产业链全景梳理：三大运营商与第三方厂商协同发力

IDC 行业的上游主要是为 IDC 机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络、网络设备、IT 设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等；中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的数据中心机房，并为信息系统提供服务，包括运营商和网络中立的第三方数据中心运营商，第三方数据中心运营商分为可分为三类，一类是第三方 IDC 服务商，一类云服务厂商，最后一类是由其他领域新进入的跨界企业；下游是具体需要使用数据中心机房的企业，包括：互联网企业、云计算企业、金融机构、政府机关、其他企业客户等。

IDC 行业上游领域中，提供硬件设备的厂商主要有浪潮、曙光、华为与施耐德等；软件设备厂商有东软、清华同方、用友等；基础运营商为中国电信、中国移动与中国联通；此外还有设计施工方，如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中，万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年，奥飞数据等则是行业后起之秀，此外还有转型新进行业的企业，如南兴股份和宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、云计算企业、金融企业、政府等。

中国 IDC（互联网数据中心）行业市场主体主要分为投资主体、经营主体、服务主体和中介主体四大类，行业市场主体构成如下：

企业是最主要的市场主体，企业进入行业的方式包括自建业务线、合资 / 战略合作、并购、重组、股权投资五大类，不同类型的企业入场方式有所不同。中国 IDC 行业企业入场方式如下：

行业政策背景：政策引导，互联网数据中心发展基础坚实

至 2026 年，国家层面围绕 IDC 行业出台了一系列政策，形成了 " 支持引导为主、规范保障为辅 " 的政策体系，核心聚焦算力基础设施建设、数据安全保障、绿色低碳发展、技术创新应用四大方向。政策呈现明显的连续性与递进性，从 2020 年的体系搭建、标准规范，逐步过渡到 2023 年后的算力规模提升、智能算力发展及 " 东数西算 " 工程深化，再到 2025 年聚焦数据安全精细化管理，覆盖 IDC 行业全产业链，既明确了产业发展目标与布局导向，也规范了企业运营责任，为行业高质量发展提供了坚实政策支撑。截至 2026 年 3 月，我国 IDC 行业重点发展政策汇总如下：

行业发展现状

1、IDC 业务市场规模呈持续上升态势

2019-2025 年，中国整体 IDC 业务市场规模从 814 亿元增长至 1758 亿元，呈持续上升态势，期间虽增速在 2023 年有所放缓至 6.4%，但 2025 年因头部互联网企业规模化采购及人工智能驱动的智能算力需求，增速回升至 11.97%，展现出行业发展韧性与新的增长动力。

注：中国整体 IDC 业务市场规模统计口径包括获得中国境内经营许可的服务商的传统 IDC 业务收入（含机柜、带宽、增值服务收入）、公有云（IaaS+PaaS）业务收入以及智算中心算力租赁业务收入。

2、中国 IDC 项目投资分析：算力项目领跑

2025 年，我国进一步布局数字基础设施建设。据 BHI 统计，2024 年 3 月 -2025 年 3 月，全国数据中心项目总投资约 7000 亿元，从项目类型看，算力中心项目数量最多，占比 43%；其次是大数据中心项目，占比 28%；云数据中心项目占比 7%；其他及未明确的数据中心项目占比 15%。其余为产业园建设等配套类项目。

3、中国 IDC 机架规模跨越式增长

2025 年行业呈现爆发式增长态势，仅第三季度机架规模便从 1085 万架跃升至 1250 万架，反映出 AI 算力需求正成为驱动行业增长的新引擎。与此同时，全国算力中心平均 PUE 已降至 1.42，绿色化、集约化、高密化转型加速推进，IDC 行业正从传统数据中心向智算中心（AIDC）演进，开启新一轮高质量发展周期。

行业竞争格局

1、中国互联网数据中心行业竞争层次

目前，我国互联网数据中心行业市场竞争参与主体主要包括基础电信运营商、第三方服务商。基础电信运营商（三大运营商）拥有核心网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源，同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态；第三方 IDC 服务商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务的企业，并且网络不以运营商划分。

在 IDC 行业竞争者中，三大电信运营商占据市场主要份额，此外第三方服务商企业数量众多，其中万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队，强势领跑 IDC 行业，第二梯队为行业后起之秀，以腾龙控股、数讯信息为代表，第三梯队为转型进入市场的厂商，代表企业有宝信软件、南方物流等。

2、中国 IDC 行业市场竞争格局

——区域竞争：北上广为上市企业聚集地

从区域分布来看，我国 IDC 行业代表性企业主要分布于北京、上海与广东地区，其中，北京市代表企业除三大电信运营商以外，还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等，上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等，广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。

——企业竞争：三大运营商占据主要份额

2024 年基础电信运营商总体占比约为 48.32%，其中中国电信占比约为 19.27%，中国移动占比约为 14.70%，中国联通占比约为 14.35%；第三方数据中心服务商市场份额约为 51.23%。

——企业排名：万国数据蝉联第一

2024 年 7 月 4 日，2024 全球数字经济大会智能算力创新发展论坛在北京召开，中国信通院在论坛上发布《中国算力中心服务商分析报告（2024 年）》，并公布本年度 " 中国算力中心服务商十强 " 为万国数据、秦淮数据、世纪互联、数据港、润泽科技、普洛斯、有孚、中金数据、浩云长盛、中联数据。 

注：算力中心服务商广义包含基础电信运营商、云计算服务商、第三方算力中心服务商。但因前两者具备广泛其他业务，为重点分析算力中心产业态势 , 因此报告和榜单研究对象及范围专注于第三方算力中心服务商市场 , 特此说明。

行业发展前景及趋势预测

1、IDC 行业发展趋势：虚拟化、模块化、自动化协同发力

作为算力服务中枢，数据中心既是数宇经济底座，也是数宇技术创新的高地。随着新一代信息技术的不断发展，数据中心正逐渐突破传统机房运营模式的桎梏，产业发展逐渐由资本驱动迈向创新驱动，技术创新将持续活跃。从基础设施角度看，数据中心是由 " 风火水电 " 构成的建筑早期数据中心建设主要参考建筑、电力、制冷、通信等行业的基建经验，并未专门针对数据中心环境进行创新优化。随着数据中心节能降碳、降本增效、智能运营等要求的不断提升，液冷、蓄冷、储能、高压直流、智能运维等新技术开始应用于数据中心的建设运营中，以技术促进数据中心基础设施变革的趋势不断增强。从 IT 设备角度看，云计算技术的应用使得数据中心虛拟化程度不断提高，数据中心与云平合、网络、安全及运营之问的技术联接日益紧密，智能芯片、定制化服务器、分布式存储、SDN、智能运维等 IT 技术的应用，有效地提升了数据中心服务能力。

2、IDC 市场规模预计突破 3000 亿元

IDC 业务市场规模的发展受供给端及需求端的双向影响。从供给端来看，市场上 IDC 资源将进一步整合，机柜供给增速降低，以业务消化为主；从需求端来看，中国公有云的快速增长是拉动 IDC 行业快速增长的主要原因，三大运营商云收入规模翻倍，头部互联网也将云计算作为企业战略发展重点。云计算仍将不断扩张，支撑未来三年 IDC 产业快速增长。根据相关行业分析预测，在重点新兴领域应用的持续推动下，中国 IDC 市场将保持高速增长，年均复合增长率有望突破 10%。到 2030 年，我国 IDC 市场规模预计将超过 3000 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数据中心（IDC）行业市场需求与投资战略规划分析报告》《中国人工智能数据中心（AIDC，智算中心）行业发展前景与投资战略规划分析报告》《中国液冷数据中心（IDC）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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