（一）重要市场新闻

1、埃隆 · 马斯克旗下的 SpaceX 公司提议斥资 550 亿美元，在得克萨斯州启动一座名为 Terafab 的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至 1190 亿美元。该工厂的目标是生产 2 纳米芯片，并每年支持 1 太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。

2、美股三大指数集体收涨，纳指涨 2.02%，标普 500 指数涨 1.46%，道指涨 1.24%，纳指、标普 500 指数续创新高；英伟达涨超 5%，总市值重回 5 万亿美元上方；AMD 涨超 18%，创历史新高，总市值超 6800 亿美元，位居全球第 18 位；谷歌、特斯拉涨超 2%，苹果涨超 1%，微软、奈飞、亚马逊微涨。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 3.45%，百度集团涨超 11%，金山云涨逾 8%，阿里巴巴涨近 7%，腾讯音乐涨超 5%，新东方涨超 4%，晶科能源跌逾 3%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 2.12% 报 24918.69 点，法国 CAC40 指数涨 2.94% 报 8299.42 点，英国富时 100 指数涨 2.15% 报 10438.66 点。

3、国际油价大幅收跌，美油主力合约跌 5.93%，报 96.21 美元 / 桶；布油主力合约跌 7.15%，报 102.01 美元 / 桶。国际贵金属价格普遍收涨，现货黄金涨 2.98%，报 4691.14 美元 / 盎司；COMEX 黄金期货涨 2.95%，报 4703.10 美元 / 盎司。现货白银涨 6.2%，报 77.34 美元 / 盎司；COMEX 白银期货涨 5.77% 报 77.83 美元 / 盎司。

（二）行业掘金

1、5 月 6 日，为落实《工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》工作部署，工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。期间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托 " 天启星座 " 为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到 2030 年将达到 2000 亿元— 4000 亿元，年均复合增长率在 10% — 28% 之间。星地通信产业正站在从 " 概念验证 " 向 " 规模化应用 " 的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成 " 天地一体、万物互联 " 的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括广联航空、航宇微、天银机电等。

2、5 月 6 日，服务器 DRAM 模块的最新一代标准 "MRDIMM" 据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK 海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发 MRDIMM 产品，以满足未来不断增长的需求。有别于 HBM 与 GPU 集成，MRDIMM 将用作 CPU 直接访问的主内存。作为新一代服务器 DRAM 模块，其专为人工智能和高性能计算（HPC）任务而优化， 能够同时运行两个内存通道，因此可提供更快的数据处理速度。

点评：当前 AI 大模型训练、深度学习推理及高性能计算场景中，服务器 CPU 核心数量持续增加，已出现核心数增长速度远超内存带宽提升速度的失衡问题，形成 " 内存墙 " 瓶颈，导致计算单元处于 " 饥饿 " 等待状态。MRDIMM 专为这类场景优化，通过内置多路复用器（Mux）实现双内存阵列并行传输，可同时运行两个内存通道，相比传统 DDR5 DIMM 实现带宽翻倍，未来 Gen2 版本有望突破 12800MT/s，能高效解决 CPU 与内存之间的数据吞吐瓶颈，为高算力场景提供核心支撑。概念股包括航宇微、同有科技、澜起科技等。

3、5 月 6 日，据国家标准委透露，由我国向国际电工委员会（IEC）提出的《柔性直流并网海上风电场谐波评估技术规范》国际标准提案近日正式立项。该标准是该领域的首项 IEC 国际标准，由我国专家担任项目负责人，法国、德国、英国等多国专家共同制定。该标准的研制将系统性解决新兴并网场景下电能质量评估无据可依的行业难题，对提升全球海上风电安全运行水平、推动绿色低碳转型具有重要意义。

点评：海上风电已成为全球可再生能源发展的重要方向，而柔性直流输电技术已成为海上风电输出的主流方案，但 " 海上风电场 + 柔性直流 " 这一新兴并网场景，长期缺乏统一的谐波评估国际标准，导致行业规范化发展受到制约。此次立项的 IEC 标准，充分吸纳全球前沿技术成果与工程实践经验，构建了覆盖规划、建设、运营全生命周期的谐波评估体系，既能为项目前期提供隐患 " 预测性体检 "，也能在并网阶段充当合规 " 监测仪 "，为投运后异常诊断提供依据。概念股包括国电南瑞、金风科技、许继电气等。

（三）避雷针

卓然股份：公司发布公告，收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司未按期披露定期报告，中国证监会决定对公司立案。

巨星农牧：公司发布公告，四川和邦投资集团有限公司计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 1568.94 万股，减持比例不超过公司股份总数的 3%。

华钰矿业：公司发布公告，青海西部稀贵金属有限公司持有公司 8.82% 股份，计划通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持公司股份不超过 820 万股，即不超公司总股本的 1%。

西部黄金：公司发布公告，持股 5% 的股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司计划以集中竞价交易方式，减持公司股份合计不超过 16.98 万股，减持比例不超过公司总股本的 0.02%。

杭电股份：公司发布公告，浙江富春江通信集团有限公司计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 2074.13 万股 ( 占公司总股本的 3% ) 。浙江富春江通信集团有限公司系公司实控人孙庆炎控制的企业。

中稀有色：公司发布公告，广东省稀土产业集团有限公司持有公司 20% 股份，计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 336.44 万股，即不超过公司总股本的 1%。广东稀土集团系公司实控人中国稀土集团有限公司的一致行动人。

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