截至 5 月 11 日 10 时 43 分，存储芯片概念集体爆发，港股通信息技术 ETF 华安（513240）跟踪指数上涨 1.79%。与此同时，科创芯片 ETF（588290）上涨 5.14%。前十大重仓股占比 60.67%，其中寒武纪下跌 0.24%，海光信息上涨 5.66%，中芯国际上涨 2.38%。截至上个交易日数据，该基金 25 日累计涨幅 40.98%，动能强劲。科创芯片 ETF（588290）管理费仅为 0.15%，托管费 0.05%，是全市场跟踪同一指数中费率最低的产品。对于长期投资者而言，低费率意味着更多的收益留存，成本优势显著。

消息面上，据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能 ( AI ) ，该公司已将今年的 AI 基础设施支出计划增加 25% 至 2000 亿元人民币。机构表示，国产算力供需两旺，算力通胀持续。

其中需求方面，豆包的 Token 消耗量从去年底的 60 万亿 / 天提升至今年 4 月初的 120 万亿 / 天。供给方面，CPU 受益于 Agent 加速渗透，CPU/GPU 配比可能从此前的 1:8 提升至 1:1，带来 CPU 需求激增。

国金证券表示，AI 发展推动全球服务器及光模块需求增长，国内 AI 产业链带动 IDC 基础设施建设，海外 AI 应用加速推进数据中心升级，相关板块具备长期增长潜力。

国元证券表示，亚洲半导体板块业绩超预期成为市场主要驱动力，日本受 AI 半导体行情推动反弹显著，韩国则在半导体业绩向好、央行政策稳定及地缘风险缓和下风险偏好明显提升，半导体行业持续获得机构投资者看好。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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