以下数据及分析来自于前瞻产业研究院水性涂料研究小组发布的《中国水性涂料行业市场需求与投资规划分析报告》。

行业主要上市公司：美佳新材（831053）、北新建材（000786）、三棵树（603737）、集泰股份（002909）、三和精化（00301.HK）、四方威凯（831524）、松井新材（688157）、飞鹿股份（300665）、亚士创能（603378）、麦加芯彩（603062）、金力泰（300225）、东来技术（688129）、华谊集团（600623）、传化智联（002010）、三峡油漆（000565）等。

本文核心数据：中国水性涂料市场规模；中国水性涂料行业竞争格局

行业概况

1、水性涂料定义及特性

根据中国涂料工业协会中的定义，凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。水性涂料具有环境友好、安全性高、成本较低、平滑性较好等特点。 

2、产业链剖析

水性涂料的产业链上游是原材料以及相关生产设备，原材料包括助剂、树脂等等，设备一般指生产设备和涂装设备；中游行业包括水性环氧树脂涂料、水性聚氨酯涂料、水性丙烯酸树脂涂料、水性醇酸树脂涂料等等，下游行业指水性涂料的应用领域，包括建筑、建材、家装、汽车等等。

我国水性涂料产业链企业众多。中游水性涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、广信材料、金力泰、东来技术、三峡油漆等；上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业，包括神剑股份、安纳达、龙佰集团、中核钛白等。

行业政策发展历程

中国水性涂料政策的发展大致经历了四个阶段：1995 — 2014 年为萌芽探索期，以基础环保立法和行业标准为主，水性涂料以 " 环保概念 " 缓慢推广；2015 — 2017 年进入法规奠基期，VOCs 被正式纳入重点监管，国家层面出台专项治理方案，水性涂料成为源头替代的重要路径；2018 — 2020 年为全面推进期，低 VOC 涂料强制标准发布，重点区域实施 " 禁限溶剂型涂料 "，水性涂料进入规模化替代阶段；2021 年至今为深化提质期，政策围绕 " 双碳 " 目标、新污染物治理和质量认证，推动水性涂料从 " 合规 " 向 " 高性能 + 绿色低碳 " 升级。政策历程具体如下：

行业重点政策汇总

自 2016 年以来，发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范水性涂料行业的发展政策，内容涉及水性涂料发展规划及支持政策等。截至 2026 年 1 月我国水性涂料行业重点政策如下：

行业发展现状

1、中国水性涂料市场规模

2024 年亚太地区涂料企业 70 强榜单，在 2025 年 4 月 9-10 日 "2025 中国国际涂料大会 " 上由中国涂料工业协会发布。2024 年亚太地区涂料企业 70 强榜单中，中国企业占 50%，占据亚太市场的主导地位；其次是日本企业，占比 17.1%；第三为韩国企业，占比 5.7%。

2024 年亚太地区涂料企业 70 强榜单中，中国企业占 50%，占据亚太市场的主导地位。同时，2024 年亚太地区水性涂料市场规模约为 508.70 亿美元（约 3662.6 亿元）。据此，前瞻测算，2024 年中国水性涂料行业市场规模约为 1831.32 亿元。

2、中国水性涂料市场产量

根据《中国涂料行业 " 十四五 " 规划》，到 2025 年，环境友好型涂料占涂料总产量比重将达到 70%，其中水性涂料占比将达到 50%。这意味着预计到 2025 年，涂料行业总产值将达到 3700 亿元，总产量将达到 3000 万吨，其中 2025 年水性涂料产量将达到 1050 万吨，2018 至 2025 年中国水性涂料产量 CAGR 为 4.73%。据此，前瞻测算 2024 年中国水性涂料产量约为 1003 万吨。

3、中国水性涂料市场需求现状

根据 2018-2024 年我国水性涂料的实际及产量、进出口量可以算出我国水性涂料的表观消费量（= 产量 + 进口量 - 出口量），测算出 2018 年、2023 年、2024 年我国水性涂料表观消费量约为 756 万吨、955 万吨、1001 万吨。

行业竞争格局

1、中国水性涂料企业竞争格局

中国水性涂料行业依据企业的涂料业务营收划分，可分为 3 个竞争梯队。其中，涂料业务营收大于等于 200 亿元的企业仅有立邦；涂料业务营收在 50-200 亿元之间的企业有：PPG、三棵树、阿克苏诺贝尔、佐敦、宣伟、巴斯夫等企业；其余企业的涂料业务营收在 50 亿元以下。

2、中国水性涂料区域竞争格局

"2024 中国涂料企业 100 强排行榜 " 在 2025 年 4 月 9-10 日 "2025 中国国际涂料大会 " 上由中国涂料工业协会发布。榜单依据生产型企业 2024 年涂料业务销售收入进行排名，从涂料企业区域分布情况可近似了解水性涂料的区域供给情况。2024 年，中国水性涂料供给区域主要集中在广东和上海地区，分别有 24 家和 12 家，其余地区企业分布数量较少。

行业发展前景及趋势预测

在中国水性涂料行业，国家及各级政府出台多项政策鼓励环境友好型水性涂料研发应用、推动低 VOC 产品替代，为行业升级注入强劲动力；技术端聚焦生产工艺突破创新，以降低施工难度、改善使用性能为核心方向开展基础性研究，适配环保与市场需求，助力水性涂料拓展应用领域并向行业主流迈进；市场端竞争格局持续加剧，本土产业链各环节企业加速向水性涂料转型，同时外资企业纷纷布局国内生产基地、提升水性涂料产品比重，行业内外资与本土企业的竞争进一步升级。 

随着人们环保意识的增强，水性涂料将会得到广泛的应用，研究和开发水性涂料具有很大的经济效益和社会效益。今后，大力开展基础性研究，降低水性涂料的施工难度、改善使用性能，是水性涂料拓展应用领域、大规模普及应用的当务之急。面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备，涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。综合考虑当今环境驱动、中国水性涂料行业发展态势、中国水性涂料行业进出口情况等因素。前瞻预测，2031 年我国水性涂料行业市场规模将达到 2682 亿元左右，2025-2031 年年复合增长率约为 5.6%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水性涂料行业市场需求与投资规划分析报告》。

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