睿思网讯：5 月 14 日，宝龙地产控股有限公司 ( 简称 " 宝龙地产 "，01238.HK ) 发布拟进行的整体解决方案相关交易，涉及 ( 其中包括 ) ： ( 1 ) 根据特别授权发行强制可转换债券 ; 及 ( 2 ) 有关转让事项的非常重大出售事项。

重组支持协议

计划会议已于 2026 年 5 月 12 日正式召开及举行。计划已获得所需的大多数计划债权人批准。本公司现将寻求法院对计划的批准及认许。寻求认许计划的呈请将于 2026 年 6 月 17 日上午十一时正 ( 香港特区时间 ) 在法院聆讯。

根据特别授权发行强制可转换债券

待重组生效日期落实后及于当日，本公司将发行本金总额最 1,200,000,000 美元的强制可转换债券，可按转换价每股 2.3 港元及固定汇率 1 美元兑 7.81 港元转换为合共最多 4,074,782,608 股转换股份。

转换股份将根据股东特别大会上向股东寻求的特别授权配发及发行。

转让事项

待重组生效日期落实后，本公司现时持有的宝龙商业股份将根据计划债权人的选择按每股 15 港元的交换价换取该计划债权人的申索的任何部分或全部 ( 可根据计划债权人的选择进行调整 ) ，惟倘于重组支持协议日期与重组生效日期之间，宝龙商业有任何股份拆细、股份合并、股息、分派及╱或新股本发行，本公司须就该交换价的适当调整征询多数计划债权人并达成一致。

本公司将保留交换股份 ( 即 208,299,600 股现有宝龙商业股份 ) ，以供计划代价选项 2 拟进行的交换。

除转让事项外，作为重组的一部分，本公司亦已根据股份购买协议有条件同意出售出售事项股份 ( 即 160,725,000 股宝龙商业股份 ) ，代价为 360,827,625 港元，以为选项 1 现金 ( 最高金额为 40,000,000 美元 ) 提供资金。

假设交换股份将转让予计划债权人，且本公司于宝龙商业股份的权益概无任何其他变动及宝龙商业的已发行股本亦无任何变动，于出售事项及转让事项完成后，本公司于宝龙商业股份的权益将降低至约 5.6%。

于出售事项及转让事项完成后，宝龙商业将不再为本集团的附属公司，并将不再并入本集团的财务报表。