$ 中航光电 ( SZ002179 ) $  $ 蓝思科技 ( SZ300433 ) $   中航光电的盲插式 Manifold（分液器）产品作为高算力数据中心液冷机柜的核心冷媒分配单元，其技术壁垒主要体现在精密制造、材料科学、热力学仿真以及系统集成等多个维度的深度融合。作为液冷系统 " 血管枢纽 " 的 Manifold，其市场价值将伴随整体液冷渗透率的提升而迎来确定性的高速增长。叠加公司高管集体增持股份，贴合市场高需求新的高壁垒产品不断突破，给未来公司的市场竞争增加筹码和营收增加预期。

蓝思科技的科技创新能力和精密制造能力被国家认可，和特斯拉马斯克、苹果库克、英伟达黄仁勋同桌国宴，这是国家搭台希望加大供应链合作，稳定加速中国制造，目前蓝思和苹果合作的折叠屏比以前提供了更多的重点组件，份额持续扩大，苹果这次即将发布的折叠屏手机是一次重新定义的高端折叠手机，果粉常年使用的直板机有点审美疲劳，这次折叠机市场需求预期打满，蓝思和马斯克的合作已经深度覆盖了智能汽车、人形机器人以及前沿科技硬件三大核心领域，未来在商业航天这款航天级 UTG 产品正在配合国内外头部商业航天客户进行深度的联合研发、送样与技术验证。预期打满……，和黄仁勋的同桌的预期是蓝思科技通过收购元拾科技，实质上已经拿到了进入英伟达生态的 " 金钥匙 "，蓝思科技通过这次收购，直接继承了元拾科技与英伟达的深度绑定关系，从单一的零部件供应商晋升为 AI 算力基础设施的核心参与者，未来与黄仁勋在 AI 服务器领域的合作将是确定性极高的事件。

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