微信状态访客记录冲上热搜第一，腾讯公关总监张军紧急灭火：" 已读和访客功能已焊死，不会开发。" 这场乌龙背后，是用户对社交隐私的敏感神经——哪怕只是 " 小范围测试浏览人数 "（不具体到个体），也被解读为访客记录的回归。

同一天，腾讯股东大会上传出更重磅的声音。董事会主席马化腾用造船比喻腾讯 AI 的处境：" 一年前以为上了船，后来发现船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去。"

这句话的潜台词很直白：腾讯在 AI 竞赛中并非领跑者。马化腾坦承，早期基础能力 " 并非突出 "，近年通过人才建设、团队管理与内部培训 " 持续补全短板 "。但他强调腾讯的打法—— " 不能看着别人做就随便跨过去抢地盘，过去抢过，基本失败了 "。

这种 " 稳扎稳打 " 的策略正在承受压力。当 OpenAI、Anthropic 等公司以月为单位迭代时，腾讯的 " 船速 " 能否追上，仍是未知数。

阿里选择了另一条路：重资产押注基础设施。CEO 吴泳铭透露，阿里服务器 " 几乎没有一张卡是空的 "，AI 相关产品收入占阿里云外部商业化收入的比例已突破 30%，年化收入 358 亿元。他预计未来一年这一比例将突破 50%。

百度则在重新定义行业度量衡。创始人李彦宏提出用 "DAA"（日活智能体数）取代 Token 消耗，作为 AI 时代的核心指标。"Token 代表成本，不代表收益；衡量有多少 Agents 在给人类干活并交付结果，更接近价值本质。"

行业共识正在形成：AI 基建狂潮已引爆蓝领需求。英伟达 CEO 黄仁勋向卡内基梅隆大学毕业生喊话：" 电工、水管工、钢铁工，这是你们的时代。" 人力资源公司 Randstad 数据显示，过去三年技术工人需求飙升 27%，建筑工人需求增长 30%，焊工 25%，电工 18%。

与此同时，白领的工作性质正在剧变。Anthropic 首席财务官披露，公司 90% 代码已由 AI 完成，员工重心从 " 执行转向监督 " ——不是被替代，而是变成 AI 系统的 " 监督者 "。

台积电给出了更宏大的时间表：因 AI 驱动，2030 年全球芯片市场规模将达 1.5 万亿美元，其中 AI 和高性能计算占 55%，智能手机 20%，汽车 10%。为此，台积电计划 2026 年新建九座晶圆厂及先进封装设施。

国内厂商的动作同样密集。火山引擎发布 Agent Plan，整合字节跳动系列模型与第三方主流模型；阿里云上线团队版 Token Plan，兼容十余款主流 Agent 工具。宇树科技则放出更吸睛的消息：定价 390 万元起的载人机甲 GD01 正式发布，创始人王兴兴亲自登舱演示。

宇树早期投资人赵楠的解读值得玩味：机甲的核心价值不是卖硬件，而是 " 通过一个容易破圈的场景，向全世界表达宇树在传感器、控制器和工程能力上的优越性 "。产品本身的破圈性，就是营销引擎。

这种 " 秀肌肉 " 的逻辑，或许正是中国 AI 公司的新生存法则——当技术差距客观存在时，用工程能力和场景创新寻找差异化空间。

声明：包含 AI 生成内容