截至 10:34，AI 应用端持续发力，软件 ETF（561010）盘中上涨 0.86%。成分股方面，思特奇 20cm 涨停，索辰科技、东方国信、当虹科技涨超 10%。

消息面上，百度发布 2026 年第一季度财报，显示季度总营收 321 亿元，百度一般性业务收入 260 亿元，同比增长 2%，超出市场预期。其中，AI 业务收入 136 亿元，占百度一般性业务收入的 52%，已连续多个季度增长。百度创始人李彦宏表示，AI 业务收入占比的首次过半，标志着 AI 已成为百度的核心驱动力。一季度，在强劲的企业需求刺激下，AI 云收入增长势头强劲，AI 应用持续在企业和个人中扩大影响力。

国金证券认为，当前最值得关注的方向包括两条主线：一是高景气高壁垒场景，以 Seedance2.0 为代表的多模态模型能力跃迁，正驱动漫剧 Agent 等细分场景跨越商业化拐点，且具备复杂工作流壁垒的业务正加速实现 AI 赋能；二是信创 +AI Infra 共振方向，随着信创迈入核心替换节点，叠加复杂 AI 项目对多模态数据库、数据治理及向量检索能力的拉动，具备核心底层基建能力的国产厂商有望迎来需求加速期。

万联证券表示，建议关注重点行业及场景高质量数据集的开发利用和模型能力的迭代突破。此外，当前各领先 AI 大模型厂商的迭代更新仍然呈现降本增效的态势，即降低 Token 成本与消耗，提升处理能力与质效，建议关注词元经济下各 AI 应用产品商业化新业态、新模式的探索与商用落地。中长期视角下，继续聚焦 AI 产业、数据产业两大投资主线。 声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。

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