截至 10:03，港股市场震荡调整，芯片产业链持续走强。重仓港股半导体产业、硬件含量 75%、不含互联网的——港股通信息技术 ETF（513240）跟踪指数上涨 1.29%。成分股方面，兆易创新上涨 12.62%，中芯国际上涨 7.01%，广合科技上涨 5.63%，华虹半导体上涨 5.15%，澜起科技上涨 2.93%。

消息面上，昨日举办的 AMD AI 开发者日活动上，AMD 董事会主席兼 CEO 苏姿丰表示，AI 当前正处于转折点。推理与智能体 AI 的发展带来计算需求的转变，催⽣ CPU 新定位；企业部署正在扩展，试点项⽬逐渐转向⼤规模部署；AI 将无处不在，AI 会运⾏在每⼀台设备上，所需的性能必须能够向上扩展与向下兼容。预计未来五年（到 2030 年）将有 50 亿⼈每⽇使⽤ AI。在苏姿丰看来，当前正进入 "CPU+GPU " 时代，传统数据中心里 CPU 与 GPU ⽐例是 1 比 4，到 2026 年 CPU 与 GPU ⽐例将变成 1 比 1。

华源证券表示，电子行业本周表现积极，半导体设备和数字芯片设计板块领涨，反映行业技术升级趋势，被动元件也保持稳健增长。整体而言，电子行业在技术创新推动下呈现结构性机会，特别是半导体设备领域受益于国产替代进程加速，数字芯片设计则受益于人工智能等新兴应用需求增长，行业基本面持续向好。

国金证券表示，看好 AI 算力硬件、存储超级周期及半导体自主可控，北美云厂商资本开支上行反映对 AI 平台的坚定信心，AI 核心硬件产业链将迎来业绩爆发，存储芯片涨价有望持续，半导体设备保持快速增长，重点关注存储扩产、先进制程突破及国产替代加速带来的强劲需求。 声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。

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