（来源：申万宏源融成）

5 月 20 日，由申万宏源担任联席主承销商的 TCL 科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）项目成功发行。本期债券主体、债项评级均为 AAA，发行总规模 20 亿元，期限 3 年，票面利率 1.95%，全场认购倍数 2.92 倍。

发行人 TCL 科技集团股份有限公司创立于 1981 年，前身为中国首批合资企业之一—— TTK 家庭电器有限公司。2019 年，TCL 集团完成资产重组，剥离终端业务及其配套业务。2020 年 2 月，TCL 集团更名为 TCL 科技集团股份有限公司。如今，TCL 科技已经是拥有半导体显示、新能源光伏等多个业务板块的科技产业集团。

申万宏源作为本期债券的主承销商，在债券产品方案设计和债券发行过程中展现了专业性和强大的销售能力。该项目的成功发行，为未来与发行人进一步深化合作奠定了坚实的基础，对持续深耕大湾区债券业务市场具有重要意义。

免责声明