宏观新闻

1、上海市长龚正 6 月 1 日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市加快推进新型工业化 构建现代化产业体系 " 十五五 " 规划》并指出，发展壮大一批新兴支柱产业，超前布局未来产业。要坚持创新引领，锻造产业竞争优势。加快新技术攻关突破、新产品研发应用、新场景培育开放，支持科技成果高效转化和产业化，让更多 " 科技之花 " 结出 " 产业之果 "。

2、中共成都市委、成都市人民政府发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》，意见提出，前瞻布局未来产业。加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技、智能感知、具身智能、第六代移动通信、生物制造、细胞与基因治疗、飞行汽车、前沿新材料等新赛道。

3、据伊朗方面 6 月 1 日消息，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。

4、据伊朗方面 6 月 1 日消息，伊朗和 " 抵抗阵线 " 计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他 " 战线 " 开启行动。

5、当地时间 6 月 1 日，美国总统特朗普在社交媒体 " 真实社交 " 上发文表示，他与以色列总理内塔尼亚胡进行了一次富有成效的通话，现已确定不会有任何部队前往贝鲁特，凡是此前正在途中的部队，均已奉命撤回。特朗普还表示，通过高级别代表的协调，他也与黎巴嫩真主党进行了一次良好的沟通。双方已达成共识，所有交火行动将立即停止——即以色列不会攻击黎真主党，黎真主党也不会攻击以色列。

6、美国总统特朗普表示，他预计将在 " 未来一周内 " 与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。

行业新闻

1、山西安监全面升级，焦煤供给迅速收紧。目前，长治、吕梁、晋中、临汾等主产区启动拉网式安全检查，沁源地区 25 座煤矿（产能 2560 万吨）全面停产核查，长治地区严格安监检查（自查 + 督查）到 7 月底，该地区主产优质主焦煤、瘦煤等焦煤资源。

2、受股价持续走高推动，中际旭创目前总市值已跃升至 1.2 万亿元上方，位列 A 股前十，年内累计增长近 5800 亿元，增量居全市场第一。与此同时，中际旭创近期登顶成为沪深 300 指数第一大权重股，权重占比达 4.83%，超越第二位的宁德时代（4.20%）及第三位的贵州茅台（3.11%）。

3、知情人士透露，豆包预计将在 6 月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的 Force 大会上更新相关功能。若进展顺利，豆包将于三季度进一步结合电商功能更新完善付费场景，并通过补贴为抖音商城进行引流，四季度进入运行期。

4、财联社记者近日从多家全国性银行了解到，2021 年起执行的 " 商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度 " 已进一步 " 放松 "，有关部门去年底已不再要求专门上报相关数据。

5、北京市卫星物联网行业发展大会 6 月 1 日在海淀成功举办。大会现场宣布，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。

6、高盛分析师在一份近期研报中指出，在当前的 AI 服务器物料清单成本构成中，MLCC 已赫然上升为第三大成本项，仅次于 GPU 和存储芯片。在竞争格局方面，针对 AI 服务器中紧邻 GPU/ASIC 的 " 低压高容量 "MLCC，技术迭代正朝着 " 在极端受限的 PCB 板空间内实现极致微型化与超高容值 " 的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。

7、昨日 SK 海力士上涨 1.29% 创新高，年内涨幅已经达到 262.98%。港股上市的南方两倍做多海力士也随之上涨，昨日该产品的二级市场涨幅达到 4.83%，今年以来涨幅已达到 793.50%。截至 6 月 1 日，这只杠杆产品的规模进一步猛增至 846.4 亿港元。

8、华为 nova 16 系列于昨日正式登场。从售价来看，华为 nova 16 系列手机相比上一代产品有所上涨。nova 16、nova 16 Pro、nova 16 Ultra 的起售价分别为 2999 元、3899 元、4699 元，相较上一代 nova 15 系列对应型号上涨 300 元、400 元、500 元。

公司新闻

1、宇树科技科创板 IPO 过会。

2、*ST 交投公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，6 月 3 日起简称变更为 " 交投生态 "。

3、*ST 中地公告，6 月 3 日起撤销退市风险警示，股票简称变更为 " 中交地产 "。

4、ST 朗源公告，撤销其他风险警示，6 月 3 日起股票简称变更为 " 朗源股份 "。

5、*ST 荣控公告，撤销退市风险警示，6 月 3 日起简称变更为 " 荣丰控股 "。

6、美迪凯发布投资者关系活动记录表公告，12 寸玻璃晶圆批量出货，公司已成功切入三星供应链体系。

7、牧原股份公告，秦英林辞任董事长，曹治年被选举为新任董事长。

8、海思科公告，与礼来在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作，有权获得最高 8700 万美元的首付款和近期付款。

9、晋控电力公告，公司现未开展与算力相关的业务，在 " 算电协同 " 领域暂未开展专门的业务布局。

10、声迅股份公告，股票交易异常波动，拟 2.51 亿元收购特种光器件与模块公司中科锐择 51% 股权。

11、美团公告，第一季度营收 910.4 亿元人民币，同比增长 5.6%。

12、天赐材料公告，与楚能新能源签订合作协议补充协议，电解液供应量上调至不少于 101 万吨。

13、比亚迪 5 月汽车销量 38.3 万辆，同比增长约 0.26%。

14、理想汽车 5 月交付新车 33350 辆，同比下降 18%。

15、东阳光公告，控股子公司签署算力服务采购合同，预计总金额 100 亿元至 120 亿元。

环球市场

美股三大股指小幅收涨，均创下收盘新高。道琼斯指数涨 0.09%，标普 500 指数涨 0.26%，纳斯达克综合指数涨 0.42%。英伟达涨超 6%，市值增加 3190 亿美元。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius 涨超 14%，CoreWeave 涨近 14%，甲骨文涨近 10%。此外，美光科技股价首次突破 1000 美元，闪迪涨近 4%，IBM 涨超 7%，台积电涨超 4%，收盘价均创新高。计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨超 35%，公司预计未来 18 个月服务器需求将推动其强劲增长。

WTI 原油期货结算价上涨 5.49%，报 92.16 美元 / 桶；布伦特原油期货结算价上涨 4.24%，报 94.98 美元 / 桶。

谷歌母公司 Alphabet 报告拟进行 800 亿美元的股权融资，该笔融资将用于扩建 AI 基础设施和算力。伯克希尔 · 哈撒韦据悉将向其投资 100 亿美元。

Anthropic 已保密提交 IPO 注册文件草案，力争最快于今年秋季登陆美股市场。拟发行股份的数量及发行价尚未确定。

投资机会参考

1、英伟达联手宇树、Sharpa 打造参考人形机器人

在 GTC Taipei 上，NVIDIA CEO 黄仁勋在 Keynote 中宣布，搭载 Sharpa Wave 的 NVIDIA Isaac GR00T 参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由 Sharpa、NVIDIA 与宇树共同推出，以 Isaac GR00T 开发平台为底座，将 Sharpa 的触觉灵巧操作能力、宇树的 H2 人形机器人本体、NVIDIA 端侧算力与 Isaac GR00T 开发流程，整合到同一套已验证配置中。

国金证券表示，2026 年是人形机器人 0-1 兑现的重要节点。特斯拉链预计 26Q2 第一代量产产品发布，26H1 供应链大批量产线建设完成，26M8 开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。

2、智能体是人工智能产品及服务的重要形态

上海市人民政府办公厅印发《上海市服务业发展 " 十五五 " 规划》。其中提出，支持多模态智能体开发与应用，推动智能客服、智能运营、智能决策等工具规模化应用。

智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态，有望改变人类生产生活方式。广发证券认为，AI 智能体适配固收投研效率低、客户服务同质化、风险管理滞后、合规成本高等行业痛点，未来可实现多场景全流程自动化，大幅提升业务效率与风控能力。