来源：股市直击

6 月 2 日消息，三大指数集体高开，油气开采及服务板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报 4061.46 点，涨 0.09%；深成指报 15410.70 点，涨 0.46%；创指报 3987.41 点，涨 0.92%。

消息面：

1、当地时间 6 月 1 日，美国总统特朗普表示，他预计将在 " 未来一周内 " 与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。特朗普称，相关谈判进展顺利，并对达成协议表示乐观。以色列和黎真主党的所有交火行动将立即停止。

2、据报道，据伊朗方面 6 月 1 日消息，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。伊朗和 " 抵抗阵线 " 计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他 " 战线 " 开启行动。

3、上海市长龚正 6 月 1 日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市加快推进新型工业化 构建现代化产业体系 " 十五五 " 规划》并指出，发展壮大一批新兴支柱产业，超前布局未来产业。

4、成都日前发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》，意见提出，前瞻布局未来产业。加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技、智能感知、具身智能、第六代移动通信、生物制造、细胞与基因治疗、飞行汽车、前沿新材料等新赛道。

5、北京市卫星物联网行业发展大会 6 月 1 日宣布，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。

6、根据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业调查，2026 年第一季因一般型 DRAM（Conventional DRAM）合约价加速上涨，季增幅度高达 93-98%，激励产业整体营收季成长 81%，达 970 亿美元。

7、记者近日从多家全国性银行了解到，2021 年起执行的 " 商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度 " 已进一步 " 放松 "，有关部门去年底已不再要求专门上报相关数据。

8、上交所上市审核委员会召开 2026 年第 31 次上市审核委员会审议会议，审议结果显示，宇树科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

9、知情人士透露，豆包预计将在 6 月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的 Force 大会上更新相关功能。

10、受股价持续走高推动，中际旭创目前总市值已跃升至 1.2 万亿元上方，位列 A 股前十，年内累计增长近 5800 亿元，增量居全市场第一。与此同时，中际旭创近期登顶成为沪深 300 指数第一大权重股，权重占比达 4.83%。

11、截至 6 月 1 日，南方两倍做多海力士规模增至 846 亿港元，年内涨幅近 800%。

12、" 算力金属 " 锡行业概念股 6 月 1 日逆势大涨。对此，锡业股份方面回应称，今年以来，锡价涨幅超过 30%，供需持续处于紧平衡状态。

13、美迪凯公告，12 寸玻璃晶圆批量出货，公司已成功切入三星供应链体系。

14、东阳光公告，控股子公司签署算力服务采购合同，预计总金额 100 亿元至 120 亿元。

15、新易盛发布投资者关系活动记录表公告，公司预计 2027 年 Q2-Q4 整体情况逐步向好。在光路交换机领域已有充分布局，预计市场明年下半年或 2028 年将有批量供应需求。

16、声迅股份公告，股票交易异常波动 拟 2.51 亿元收购特种光器件与模块公司中科锐择 51% 股权。

17、天赐材料公告，与楚能新能源签订合作协议补充协议，电解液供应量上调至不少于 101 万吨。

18、2 连板春秋电子公告，目前无规模化机器人业务，与戴尔合作机型不涉及 AI PC 产品；2 连板晋控电力公告，公司现未开展与算力相关的业务，在 " 算电协同 " 领域暂未开展专门的业务布局。

19、智谱在港交所公告，公司建议向中国相关监管机构申请配发及发行 A 股，并向上海证券交易所申请该等 A 股在科创板上市及准予交易。

20、美团公告，第一季度营收 910.4 亿元人民币，同比增长 5.6%，预估 907.9 亿元人民币；第一季度调整后净亏损 49.7 亿元人民币，上年同期收益 109.5 亿元人民币；预估亏损 68.3 亿元人民币。

21、美股三大股指周一集体收涨，道琼斯指数涨 0.09%；标普 500 指数涨 0.26%；纳斯达克综合指数涨 0.42%，首次收于 27000 点上方。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius 涨超 14%，CoreWeave 涨近 14%，甲骨文涨近 10%。英伟达涨超 6%，美光科技股价首次突破 1000 美元。

22、计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨近 25%。公司预计未来 18 个月服务器需求将推动强劲增长。美股光通信概念股 Credo 股价盘后跌超 15%。公司预计第一财季营收在 4.65 亿至 4.75 亿美元之间，市场预期为 4.605 亿美元。

23、谷歌母公司 Alphabet 报告拟进行 800 亿美元的股权融资，该笔融资将用于扩建 AI 基础设施和算力。

24、OpenAI6 月 1 日官宣进军机器人赛道，短期内专注研发协助型机器人。

25、高盛分析师 Nelson Armbrust 在一份近期研报中指出，在当前的 AI 服务器物料清单成本构成中，MLCC 已赫然上升为第三大成本项，仅次于 GPU 和存储芯片。

26、高盛 5 月 31 日发布研究观点预计，到 2027 年，传统 DRAM、NAND 和 HBM 的供需状况都将较 2026 年更为紧张，且这种紧张态势将持续至 2028 年，这将有助于存储器企业在未来数年内实现更高的盈利水平。

机构观点：

中金研报表示，展望下半年，国际秩序重构与我国产业创新趋势共振是推动本轮市场上行、中国资产重估的核心驱动力，这两大条件未发生动摇，当下市场较以往更加具备长期、稳进条件。在当前投资者风险偏好抬升、对后市预期普遍较积极的环境下，下半年更需重视外部环境与全球景气产业尤其 AI 趋势，市场层面关注资金流动性环境的影响。目前市场整体估值合理，但面临局部高估，下半年更需防范部分领域的行情脆弱性与波动风险。

华泰证券研报认为，感光干膜作为 PCB 制造的关键材料，有望伴随下游景气持续增长，AI 等领域进一步带动高端干膜需求。当前感光干膜国产化率较低，伴随内资企业加速高端领域技术突破与产能扩张以及政策端支持，国产化率未来有望提高，行业头部企业有望受益。