挖贝网 06-04
金戈新材上市:募资2.15亿元发行费用3268万元,保荐费仅260万,保代为杜书、潘晨
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日前,金戈新材(920083.BJ)完成上市申购,发行价格为 9.65 元 / 股,预计募集资金总额约为 21536.26 万元(2.15 亿元)。

据悉,此次上市,金戈新材公开发行股份数量共计 2231.7369 万股,约占发行后总股本的 25.00%。其中,本次发行战略配售股份合计 222.80 万股,约占本次发行规模的 9.98%,战略配售募集资金金额合计 2150.00 万元。

值得注意的是,金戈新材并不能拿到发行股票所得的全部资金,扣除发行费用 3268.43 万元(不含增值税)后,金戈新材预计募集资金净额为 18267.83 万元。

具体来看,在金戈新材 3268.43 万元的发行费用中,承销费占比超过一半,为 1765.97 万元;保荐费仅有 260 万元。此外,还有审计及验资费用 800.00 万元;律师费用 320.00 万元;发行上市手续费及其他 122.45 万元。

中介机构方面,金戈新材保荐机构为中金公司,中金公司指定杜书和潘晨作为金戈新材此次发行上市的保代。以下为二人简历:

杜书:于 2019 年取得保荐代表人资格,曾经参与 / 执行拉芳家化 IPO 项目、 名臣健康 IPO 项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定, 执业记录良好。

潘晨:于 2020 年取得保荐代表人资格,曾经担任赛意信息向特定对象发行 A 股项目的保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规 定,执业记录良好。

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