睿思网讯:6 月 3 日,长春新区发展集团(新发集团)完成 2026 年首期公募公司债发行(债券简称:26 长新 02),本期债券发行规模 15 亿元,期限 3 年,主体评级 AAA,最终票面利率 2.18%,创下长春新区同期限国企公募债利率历史最低,全场认购倍数 2.65 倍,机构认购热情充足。
该只债券由国元证券担任牵头主承销与簿记管理人,恒泰长财、甬兴证券、五矿证券、国联民生承销保荐联合承销,东方金诚提供信用评级,国有大行、股份行、城商行等多类机构组成投资团参与申购。在当前债市资金分流、地方城投融资定价承压环境下,超低票面定价跻身东北同期限公募债第一梯队。
依托长春新区国家级新区产业底盘,当地聚焦光电信息、生物医药、高端装备、新材料四大主导产业,北湖未来科学城持续落地龙头项目,高新企业数量稳步攀升,扎实的产业基本面与 AAA 主体信用成为低成本发债重要支撑。公司通过全周期择时研判、分层路演推介,精准把握发行窗口期,顺利压低融资成本。
本次 15 亿元低成本资金落地后,将用于置换存量高息负债、优化集团债务结构、缩减年度财务费用,持续为新区基建、产业园区建设补充低成本金融活水。企业后续计划持续用好资本市场工具,拓宽直接融资渠道,助力长春新区科创产业与区域实体经济建设提速。


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