睿思网讯：6 月 8 日，广东南海产业集团披露 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。本次债券注册总额 35 亿元，本期发行规模不超 6 亿元，债券期限 5 年，为固定利率品种，无增信、无单独债项评级，公司主体信用等级为 AAA。

本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商、受托管理人，招商证券为联席主承销，面向专业投资者发行，不向原股东优先配售，计划发行后在上交所上市交易。债券起息日为 2026 年 6 月 11 日，每年付息，2031 年 6 月 11 日到期还本。

募集资金扣除发行费用后，4 亿元用于置换已兑付的 "23 产业 01" 债券资金，1 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金。

文件同时提示相关风险：公司投资收益占比较高，商誉存在减值压力，近年有息负债持续增长，叠加后续项目投入，债务规模或将继续扩大。本期债券设置资信维持承诺与配套救济条款，保障投资者权益。

发行人主营产业投资、产业载体、产业金融三大板块，截至 2026 年 3 月末，公司资产负债率 48.65%，财务结构整体平稳。